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国内钢铁企业的旗舰，宝钢股份就增发50亿A股事项，昨日在全景网举行了网上路演。宝钢股份(资讯 行情 论坛)公司高管及保荐机构中金公司有关人士通过网络与各方投资者进行了互动交流。公司财务总监陈缨表示，宝钢从来没有放弃过海外上市计划，将在机会和条件成熟时进行海外IPO。
宝钢副董事长、总经理艾宝俊在路演中充满自信地说，作为成为世界钢铁业的前三强
，宝钢正在实施资本经营战略和国际化经营战略，公司目前对集团钢铁业及相关优质资产的收购工作已经起步。伴随集团钢铁业重组整合和一体化的深入推进，公司将选择适当的时机，积极拓展国内外的并购工作。他认为，要保持领先优势，必要的扩张是必须的。至于是收购还是新建，要取决于能否最大限度增加公司价值，增加股东价值。
宝钢公司财务总监、董事会秘书陈缨告诉大家,此次通过增发募资拟收购的目标资产，主要包括集团公司钢铁主业资产、供应链及其他相关资产。集团公司经过对一钢、五钢、梅钢等进行大量的技术改造，其技术装备和生产工艺都处于领先地位，这些技术改造项目目前均已投产。股份公司收购这些目标资产将极大地增强股份公司自身的竞争力，强化其市场地位，降低经营风险。且2004年收购目标资产模拟合并净利润比2003年增长122%，预测2005年也将比2004年有一定增长。
艾宝俊还表示，将收购的宝钢集团资产已经不再是传统意义上的上钢、梅山资产，一钢公司传统是一个上产建筑用螺纹钢的企业，经过投入改造以后，目前一钢已经形成了年产75万吨不锈钢和200万吨普碳热轧板的生产能力，其后随着二期不锈钢的投入，最终将形成150万吨不锈钢的生产能力。五钢公司随着对原有化铁炼钢及环保淘汰工艺的关闭，五钢公司新建了不锈钢棒材生产线，并且对于特钢产品的合金比和高合金比均有较大幅度的提升，最终五钢公司将形成年产120万吨高品质特钢的能力。梅钢公司随着对原有炼钢工艺、热轧粗轧及精轧机组的改造，将形成年产300万吨热轧板的能力，其后梅钢公司还将新建定位于高档建筑用钢和中低牌号电工钢的CSP生产线和冷轧生产线，产品结构将更趋合理。
回答网友有关提问时，陈缨还强调，宝钢从来没有放弃过海外上市计划，并一直在为这一计划做着准备。其实在公司成立之初，就提出了海外上市计划。后来一方面由于全球钢铁股持续低迷，另一方面国家管理高层也希望中国优势企业能“留在国内资本市场”，以改善中国股票市场的上市资产结构，公司海外上市计划的实施也就拖延了下来。至于今后什么时候实施这一计划，那要看机会和条件。
据悉，这次增发将向社会公众公开发行不超过20亿股社会公众股，向上海宝钢集团公司定向增发不超过30亿股国有法人股，增发新股申购询价价格区间为4.91元~5.22元/股。
作者：古风 NBD上海报道
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