大鹏证券折翅 五公司业绩受影响六公司面临亏损 | ||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年01月27日 13:37 证券日报 | ||||||||
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上市公司损失5.8亿现金 本报记者 张歆 1月14日前被长城证券托管的大鹏证券仅仅过了10天就被正式宣布进行关闭清算，速度之快令人瞠目，而更令人瞠目的是该公司的亏损额可能高达近50亿元。除了瞠目，最令人
大鹏证券将资不抵债？ 公开资料显示，大鹏证券成立于1993年，经历2次增资扩股后资本金达到15亿，大鹏控股、兆富投资为实际控股人。大鹏证券在2001年实行员工持股计划，是业内最早实行员工持股计划的券商之一，其经验曾被其他券商作为模板学习。经审计的大鹏证券2003年年报显示，该公司当年营业收入为5.15亿元，净利润为1265万元。2004年上半年的营业收入为1.19亿元，净利润为-1.21亿元。当然，随着对大鹏证券进行清算，上述财务数据存在着被追溯调整的可能。 据媒体报道，大鹏证券严重违规经营，存在巨大金融风险，其挪用大约90%的客户保证金的行为事实清楚、证据充分；此外，大鹏证券还涉嫌操纵市场以及其他违法违规问题。而有关“大鹏证券40亿元到50亿元的亏损，就是坐庄造成的”的传闻显然也并非无风起浪。如果消息属实，那么大鹏证券将资不抵债，也就是说，仅有投资者的保证金可能得到保护和赔付，而大鹏证券的众多股东和其他债权人将损失惨重。 六公司面临亏损 到目前为止，已经发布公告承认持有大鹏证券或大鹏控股的上市公司有13家，其中，两家公司(长征电器、五矿发展)有意转让股权：长征电器表示，2004年12月19日，公司将持有的1000万大鹏证券股权全部转让给广西绿康商贸有限公司，转让总价款为1421万元，目前，大鹏证券正在办理股东变更的报批手续；五矿发展表示，公司向以原始出资额8280万元向厦门信托转让公司持有的4.4%大鹏证券股权，厦门信托向公司支付了股权转让款4000万元，根据合同约定，厦门信托应于2004年12月10日前支付剩余的4280万元，但至今公司仍未收到上述剩余股权转让款，而且上述股权转让事项目前仍在主管部门的审批过程中。 法律界人士表示，大鹏证券被清算后，这两家公司能否继续完成股权转让并收回投资仍存在变数，股权受让方可能会以“大鹏证券股权有瑕疵”为由进行抗辩，拒绝继续履行股权转让合同。 除了上述两家公司，还有11家上市公司持有大鹏证券股权，他们包括：巴士股份(资讯 行情 论坛)(600741)、全柴动力(资讯 行情 论坛)(600218)、北亚集团(资讯 行情 论坛)(600705)、东北高速(资讯 行情 论坛)(600003)、建发股份(资讯 行情 论坛)(600153)、祁连山(资讯 行情 论坛)(600720)、第一食品(资讯 行情 论坛)(600616)、生益科技(资讯 行情 论坛)(600183)、中大股份(资讯 行情 论坛)(600704)、江西水泥(资讯 行情 论坛)(000789)、科苑集团。 从右下表可以发现，11家上市公司中，有6家持股大鹏证券的投资成本远远高于其2004年前三季度的净利润(其中5家公司的投资成本同时高于其2003年全年业绩)，有两家公司已经明确表示将因计提坏帐准备等因素会出现亏损。例如，原本宣布2004年业绩预警(净利润同比将减少50%以上)的江西水泥1月25日公告称，公司预计2004年度全年将出现亏损，预计亏损额在5000万元左右，亏损主要原因对大鹏证券有限责任公司的股权投资计提减值准备，同时部分应收帐款坏帐计提增加，加上原、燃材料价格上涨，运输成本上升，将导致企业业绩大幅下降。截至目前，公司持有大鹏证券1.33%的股权，投资成本2918万元，占公司截止2004年9月30日净资产(未经审计)的4.05%。此外，科苑集团也预计2004年度业绩将出现亏损。 全柴动力、中大股份、东北高速、北亚集团来说，去年前三季度净利润分别仅为949.62万元、2520.08万元、6172.05万元、2521.14万元，但投资大鹏证券的金额却已经分别高达2185万元、9108万元、9108万元、9200万元，对于这些公司即使部分计提坏帐准备也存在亏损的风险。 11家公司的剩余几家公司虽然不会因大鹏证券而亏损，但是其业绩也必然会受到金额不等的影响。 二级市场风险加大 除了股权投资可能收不回来的风险，上述公司还可能面对市场由于担心等原因而选择抛售股票的局面，从而加大上述公司股票二级市场的风险。这些公司在消息披露当日大多经历了股价明显下跌，且有几家公司当日以跌停开盘，而在其后的几个交易日，这些公司的股价也多数持续了下跌态势。例如科苑集团公告后短短几个交易日，股价已经由6.98元跌至目前的6.4元，累计跌幅超过8%，远高于大盘同期跌幅。这样股价明显下跌的公司还包括全柴动力、中大股份、北亚集团等。 除了持有大鹏证券股权的上市公司外，比较容易受影响的是大鹏证券的重仓股，这通过此前一些资金链断裂的券商的重仓股的股价表现可以得到印证。 上市公司2004年三季报统计显示，大鹏证券持股最重的两只股票分别是五矿发展和伊力特(资讯 行情 论坛)600197，分别持有1137万股和254万股。 此外，公开资料显示，目前有包括重庆港九(资讯 行情 论坛)600279、特发信息(资讯 行情 论坛)000070和重庆路桥(资讯 行情 论坛)600106等数家上市公司和大鹏证券有委托理财方面的债务纠纷。从1月中旬以来，伊力特、重庆港九、特发信息以及重庆路桥的股价出现了向下波动且交投活跃，这可能与大鹏证券被托管及清算的消息有关。 |
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