G铸管(000778)股份变动及增发Ａ股上市公告

　　重要提示

　　本公司董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保 证。

　　本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅2006年5月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《新兴铸管股份有限公司增发A股招股意向书摘要》。

　　股票简称：G铸管

　　股票代码：000778

　　增发前股本总数：621，487，750股

　　本次新增上市流通股：120，000，000股

　　增发后股本总数：741，487，750股

　　上市地点：深圳证券交易所

　　新增股份上市日期：2006年6月9日

　　股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　保荐机构(主承销商)：中国银河证券有限责任公司

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将新兴铸管股份有限公司(以下简称公司或本公司)股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份变动的原因

　　2003年8月16日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了关于公司增发预案的议案，2003年9月20日召开的本公司2003年度第一次临时股东大会审议通过了该增发方案，新增发行不超过12，000万股境内上市人民币普通股(A股)。2004年7月30日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了调减募集资金投向以及延长增发决议有效期一年的议案，上述议案于2004年9月10日召开的2004年第一次临时股东大会讨论通过。2006年2月15日，本公司第三届董事会第十六次会议审议通过了延长增发决议有效期一年的议案，2006年3月31日，公司2005年年度股东大会审议通过上述议案。

　　本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］13号文核准实施。

　　本次增发招股意向书摘要于2006年5月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　　本次发行采用网上、网下定价发行的方式。本次发行向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2006年5月25日收市后登记在册的持股数量以10：1.04的比例行使优先认购权。

　　本次增发确定的发行价格为6.22元／股，发行数量为120，000，000股。其中：

　　1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

　　公司原股东优先认购部分配售比例：100%，共配售47，534，300股。其中：

　　(1)无限售条件股股东优先配售股数为12，528，878股，占发行总量的10.44%。

　　(2)有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数为35，005，422股，占发行总量的29.17%。

　　2、网上发行数量及配售比例

　　其他投资者和原股东参与网上比例认购的有效申购数量为156，485，557股，实际获得的配售数量为24，069，825股，获配比例为15.3815%，获配股数占本次发行总量的20.05%。

　　3、网下发行数量和配售结果

　　(1)有限售条件股股东网下申购数量为735，497股，实际获得配售的数量为113，126股，获配比例为15.3815%，获配股数占本次发行总量的0.09%。

　　(2)机构投资者网下申购数量为313，900，000股，实际获得配售的数量为48，282，525股，获配比例为15.3815%，获配股数占本次发行总量的40.23%。

　　本次增发募集资金总额746，400，000.00万元，扣除发行费用23，309，426.14元，实收募集资金净额为723，090，573.86元，募集资金已经于2006年6月1日到，河北华安

会计师事务所有限公司对上述资金进行了验证，并出具了验资报告(冀华会验字(2006)第3010号)。

　　二、本次股份变动情况

　　本次增发前后公司的股本结构变化如下(单位：股)：

　　三、本次股份变动后前十名股东持股情况(2006年6月5日)

　　四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况(2006年6月5日)

　　本次股份变动前及变动后，本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下：

　　经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计120，000，000股将于2006年6月9日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

　　股票简称：G铸管　股票代码：000778

　　五、备查文件

　　1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；

　　2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监发行字［2006］13号文”；

　　3、本次增发的招股意向书；

　　4、承销协议；

　　5、河北华安会计师事务所有限公司出具的(冀华会验字(2006)第3010号)验资报告；

　　6、其他与本次增发有关的文件。

　　六、咨询机构

　　(一)发行人名称：新兴铸管股份有限公司

　　联系地址：河北省武安市上洛阳村北(2672厂区)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：曾耀赣、赵月祥

　　(二)保荐机构(主承销商)名称：中国银河证券有限责任公司

　　联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　电　　话：[phone]

　　传　　真：[phone]

　　联 系 人：张继萍

　　特此公告。

　　新兴铸管股份有限公司

　　董事会

　　2006年6月7日