中工国际定价及网下配售结果公告

　　中工国际工程股份有限公司首次公开发行A股

　　定价及网下配售结果公告

　　主承销商： 国信证券有限责任公司

　　重要提示

　　1、本次中工国际工程股份有限公司(以下简称“中工国际”或“发行人”)

　　首次公开发行不超过6,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)

　　的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]12 号文核准。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上

　　资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果，

　　发行人和主承销商协商确定本次发行数量为6,000 万股，其中，网下向配售对象

　　累计投标询价配售数量为1,200 万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购

　　方式定价发行数量为4,800 万股。

　　3、本次发行的网下配售工作已于2006 年6 月1 日结束。经深圳大华天诚会

　　计师事务所验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行

　　的询价及配售过程已经国浩律师集团(深圳)事务所见证，并对此出具了专项法

　　律意见书。

　　4、经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商国信证券有限责任公司

　　(以下简称“国信证券”或“主承销商”)根据网下申购情况协商后确定发行价

　　格为7.4 元/股，该发行价格对应的市盈率为：

　　(1)19.83 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性

　　损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)13.57 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性

　　损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　5、根据2006 年5 月31 日公布的《中工国际工程股份有限公司首次公开发

　　行A 股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)，

　　本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、累计投标询价情况

　　主承销商根据证监发字[2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度

　　若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18 号——对首次公开发行股

　　票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的

　　询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐

　　一核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《中工国际工程股份有

　　限公司首次公开发行A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承

　　销商做出最终统计如下：

　　参与本次累计投标的询价对象共计66 家，配售对象共计135 家(包括3 家

　　未在中国证券业协会登记备案的机构)，申购总量为125,740 万股，冻结资金总

　　额为930,445 万元人民币。本次有效申购(指申购数量符合有关规定且足额缴纳

　　申购款的申购)的配售对象为132 家，有效申购总量为124,190 万股，有效申购

　　资金总额为918,975 万元人民币；无效申购的配售对象为3 家，无效申购总量为

　　1,550 万股，无效申购资金总额为11,470 万元人民币。本次网下配售发行价格以

　　上(包括发行价格)的有效申购总量为123,740 万股。

　　有效申购共有三个价格，在不同价位的申购情况如下：

　　申购价格(元) 该价格及以上的累计有效

　　申购数量(万股)

　　对应的超额认购倍数

　　1 6.40 124,190 103.49

　　2 7.20 124,140 103.45

　　3 7.40 123,740 103.12

　　二、发行价格及确定依据

　　本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配

　　售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可

　　比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为7.4 元/股，该

　　价格对应的市盈率为：

　　(1)19.83 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性

　　损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)13.57 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性

　　损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　本次发行后发行人每股收益为0.3731 元(按照2005 年经会计师事务所审计

　　的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　发行后每股净资产为4.28 元(按照2005 年12 月31 日经会计师事务所审计

　　的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；

　　对应的发行市净率为1.73 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

　　三、本次发行网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,200 万股，发行价格以

　　上的有效申购为123,740 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为

　　0.969775%，超额认购倍数为103.12 倍。

　　四、网下配售结果

　　获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：

　　序号 申购帐户名称

　　有效申购股数 获配股数 回款金额(元)

　　(万股) (股)

　　1 中油财务有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　2

　　中信证券—中信—中信理财2 号集合资产

　　管理计划

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　3

　　中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集

　　合资产管理计划

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　4 中信证券股份有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　5 中信信托投资有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　6 中信万通证券有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　7 中核财务有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　8 中国银行—华夏回报证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　9 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　10

　　中国银行—国泰金象保本增值混合证券投

　　资基金

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　11

　　中国人寿股份有限公司-分红-团体分红

　　-005L-FH001

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　12

　　中国人寿股份有限公司-分红-个人分红

　　-005L-FH002

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　13

　　中国人寿股份有限公司-传统-普通保险

　　-005L-CT001

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　4

　　14 中国人民财产保险股份有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　15

　　中国平安财产保险股份有限公司-传统-普

　　通保险产品

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　16 中国农业银行—大成债券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　17

　　中国工商银行--申万巴黎盛利精选证券投

　　资基金

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　18

　　中国工商银行--广发稳健增长证券投资基

　　金

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　19 中国对外经济贸易信托投资有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　20 中船重工财务有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　21 中船财务有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　22 中诚信托投资有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　23

　　招商银行股份有限公司--中信经典配置证

　　券投资基金

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　24 裕元证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　25 裕隆证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　26 兴业证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　27 兴科证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　28 兴华证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　29 兴和证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　30

　　新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理

　　财-018L-WN001 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　31

　　新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分

　　红-018L-FH001 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　32

　　新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分

　　红-018L-FH002 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　33

　　新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保

　　险产品-018L-CT001 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　34 同益证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　35 天津信托投资有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　36

　　泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保

　　证收益-019L-TL001 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　37

　　泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分

　　红-019L-FH001 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　38

　　泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分

　　红-019L-FH002 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　39

　　泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保

　　险产品-019L-CT001 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　40

　　太平人寿保险股份有限公司-传统-普通保

　　险产品-022L-CT001 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　41 上海证券有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　42 上海汽车集团财务有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　5

　　43 上海浦东发展集团财务有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　44 上海国际信托投资有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　45 上海电气集团财务有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　46 全国社保基金一一一组合 1200 116,373 87,938,839.80

　　47 全国社保基金107 组合 1200 116,373 87,938,839.80

　　48 平安证券有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　49 平安信托投资有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　50 平安人寿-投连-世纪理财价值增长 1200 116,373 87,938,839.80

　　51 平安人寿-分红-银保分红 1200 116,373 87,938,839.80

　　52 平安人寿-分红-团险分红 1200 116,373 87,938,839.80

　　53 平安人寿-分红-个险分红 1200 116,373 87,938,839.80

　　54 平安人寿-传统-普通保险产品 1200 116,373 87,938,839.80

　　55 南京证券有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　56 景福证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　57 景博证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　58 金鑫证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　59 交通银行—海富通精选证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　60 江苏省国际信托投资有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　61 嘉实成长收益型证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　62 华夏成长证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　63

　　华泰财产保险股份有限公司—传统—普通

　　保险产品—020C—CT001

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　64

　　华泰财产保险股份有限公司—传统—理财

　　产品

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　65 华宝信托投资有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　66 华安创新证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　67 华安宝利配置证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　68 宏源证券股份有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　69 红塔证券股份有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　70 汉兴证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　71 汉盛证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　72 海通—中行—富通银行 1200 116,373 87,938,839.80

　　73

　　国际金融-建行-中金短期债券集合资产管

　　理计划

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　74 广发证券股份有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　75

　　富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券

　　投资基金

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　76 富国动态平衡证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　77 东方证券股份有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　78 东北证券有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　79 第一创业证券有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　80 德邦证券有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　6

　　81 博时精选股票证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　82 博时价值增长证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　83 兵器财务有限责任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　84 宝康消费品证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　85 宝康灵活配置证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　86 安顺证券投资基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　87 景阳证券投资基金 1080 104,736 79,144,953.60

　　88 全国社保基金102 组合 1000 96,978 73,282,362.80

　　89 大成价值增长证券投资基金 900 87,280 65,954,128.00

　　90 银丰证券投资基金 870 84,370 64,375,662.00

　　91 云南国际信托投资有限公司 850 82,431 62,290,010.60

　　92 渤海证券 810 78,552 59,358,715.20

　　93 金盛证券投资基金 800 77,582 58,625,893.20

　　94

　　广发证券—交行—广发集合资产管理计划

　　(3 号)

　　800 77,582 58,625,893.20

　　95 山西证券有限责任公司 700 67,884 51,297,658.40

　　96 裕泽证券投资基金 680 65,945 49,832,007.00

　　97 同德证券投资基金 670 64,975 49,099,185.00

　　98 全国社保基金501 组合 670 64,975 49,099,185.00

　　99 裕华证券投资基金 660 64,005 48,366,363.00

　　100 裕阳证券投资基金 600 58,187 43,969,416.20

　　101 全国社保基金108 组合 600 58,187 43,969,416.20

　　102 全国社保基金103 组合 600 58,187 43,969,416.20

　　103 汉博证券投资基金 600 58,187 43,969,416.20

　　104 国泰金鹰增长证券投资基金 540 52,368 39,572,476.80

　　105

　　中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券

　　投资基金

　　500 48,489 36,641,181.40

　　106 金泰证券投资基金 500 48,489 36,641,181.40

　　107 国元证券有限责任公司 500 48,489 36,641,181.40

　　108 光大证券有限责任公司 500 48,489 36,641,181.40

　　109 安信证券投资基金 500 48,489 36,641,181.40

　　110 厦门国际信托投资有限公司 460 44,609 33,709,893.40

　　111 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 400 38,791 29,312,946.60

　　112 中国工商银行—汉鼎证券投资基金 400 38,791 29,312,946.60

　　113

　　中国工商银行—富国天利增长债券投资基

　　金

　　400 38,791 29,312,946.60

　　114 方正证券有限责任公司 400 38,791 29,312,946.60

　　115 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 400 38,791 29,312,946.60

　　116 全国社保基金105 组合 370 35,881 27,114,480.60

　　117

　　湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资

　　基金

　　270 26,184 19,786,238.40

　　118 上海浦东发展银行—国泰金龙行业精选证260 25,214 19,053,416.40

　　7

　　券投资基金

　　119

　　中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投

　　资基金

　　200 19,396 14,656,469.60

　　120 中国工商银行——德盛稳健证券投资基金200 19,396 14,656,469.60

　　121

　　新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之

　　约-018L-TL001 深

　　200 19,396 14,656,469.60

　　122

　　中国农业银行--长信银利精选开放式证券

　　投资基金

　　170 16,486 12,458,003.60

　　123

　　申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基

　　金

　　150 14,547 10,992,352.20

　　124 东方龙混合型开放式证券投资基金 70 6,788 5,129,768.80

　　125

　　交通银行—湘财合丰价值优化型周期类行

　　业证券投资基金

　　60 5,819 4,396,939.40

　　126

　　中国民生银行股份有限公司—天治品质优

　　选混合型证券投资基金

　　50 4,849 3,664,117.40

　　127

　　中国光大银行—巨田基础行业证券投资基

　　金

　　50 4,849 3,664,117.40

　　128

　　中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型

　　开放式证券投资基金

　　40 3,879 2,931,295.40

　　129 银河收益证券投资基金 30 2,909 2,568,473.40

　　130

　　泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取

　　-019L-TL002 深

　　30 2,909 2,198,473.40

　　131

　　中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券

　　投资基金

　　50 0 3,200,000.00

　　132 银河稳健证券投资基金 400 0 28,800,000.00

　　合计 124,190 12,000,000 9,100,950,000.00

　　注1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，

　　再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

　　注2、上表退款金额不包括本次应退还的3 笔无效申购资金11,470 万元。

　　五、冻结资金利息的处理

　　根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金

　　利息处理问题的通知》的规定，所有申购冻结资金的利息将全部缴存到深交所开

　　立的存储专户，作为证券投资者保护基金的来源之一。

　　六、持股锁定期限

　　8

　　配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上

　　市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限

　　责任公司深圳分公司冻结。

　　七、主承销商联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主

　　承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0755-82133203、82133303、82130620、82133102

　　联 系 人：龙涌、张闻晋、郭照宇、林郁松、石芳、杨建伟

　　9

　　(此页为中工国际工程股份有限公司首次公开发行A 股定价及网下配售结

　　果公告之签章页)

　　中工国际工程股份有限公司

　　2006 年6 月2 日

　　10

　　(此页为中工国际工程股份有限公司首次公开发行A 股定价及网下配售结

　　果公告之签章页)

　　国信证券有限责任公司

　　2006 年6 月2 日