天然碱(000683)公布债务重组公告

　　股票简称：天然碱(资讯 行情 论坛)　　证券代码：000683　　公告编号：临2004-024

　　　　　　　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　　　　　　　　　　　债务重组公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述

　　本公司与内蒙古博源投资管理有限公司(以下简称"博源公司")于2004年9月15日签订了《抵偿债务协议》，协议主要内容为：本公司以所持桐柏安棚碱矿有限责任公司(以下简称"安棚公司")14%的股权，抵偿欠付博源公司债务4,410.32万元。本公司原持有安棚公司60%的股权。

　　本交易事项已经2004年9月17日公司三届十次董事会审议通过，公司独立董事发表了独立意见。本交易事项无须经公司股东大会或政府有关部门的批准。

　　本次债务重组不构成关联交易。

　　二、交易对方情况介绍

　　内蒙古博源投资管理有限公司：

　　注册地址：内蒙古鄂尔多斯(资讯 行情 论坛)市东胜区鄂尔多斯西街6号

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：郭永厚

　　经营范围：化工产品(不含危险品)生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询；对外投资；企业资产管理咨询。

　　主要股东：郭永厚出资2,100万元，占注册资本的42%；苏治萍出资1,600万元，占注册资本的32%；温慧出资650万元，占注册资本的13%；杨海蓉出资650万元，占注册资本的13%。以上股东均为自然人股东。该公司于2004年4月8日成立。

　　博源公司与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、人员等方面的关系。

　　截止2004年8月31日，博源公司资产总额34,354.05万元，负债总额15,347.11万元，净资产19,006.94 万元。

　　三、本公司欠付博源公司债务情况

　　1、2004年7月29日，本公司股东大会审议通过了《股权置换方案》，即本公司以所持桐柏海晶碱业有限公司5,500万股权与博源公司所持锡林郭勒苏尼特碱业有限责任公司7,800万股权进行置换。本次股权置换产生的差价，形成本公司欠付博源公司债务3,007万元。

　　具体见2004年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》本公司股东大会决议公告。

　　截至2004年9月15日，本公司已向博源公司偿还100万元，尚欠付2,907万元。

　　2、为保证生产经营所需资金，本公司与博源公司于2004年8月26日签署了《短期流动资金借款合同》，向博源公司借款1,500万元，期限为2004年8月29日至2004年9月12日，借款利率按银行同期贷款基本利率(月息4.425‰)计算，到期本息合计1,503.32万元。

　　上述两项债务合计：4,410.32万元。

　　四、抵债资产的基本情况

　　本公司用以抵债的资产为：桐柏安棚碱矿有限责任公司14%的股权。

　　桐柏安棚碱矿有限责任公司，注册地址：河南省南阳市桐柏县安棚乡；注册资本：26,600万元人民币；法定代表人：贺占海；经营范围：天然碱的开采和加工，碱类产品的经营。

　　主要股东：内蒙古远兴天然碱股份有限公司(控股60%)、河南石油勘探局(参股35%)、桐柏县国有资产经营有限公司(参股5%)。

　　截止2003年12月31日，安棚公司经审计的资产总额51,470.49万元，负债总额22,348.97万元，净资产29,121.51万元，主营业务收入19,687.92万元，净利润2,669.37万元。

　　本次抵债之股权，安棚公司其他股东放弃优先受让权。

　　五、抵偿债务协议的主要内容

　　1、协议签署双方：内蒙古远兴天然碱股份有限公司和内蒙古博源投资管理有限公司。

　　2、协议签署日期：2004年9月15日

　　3、交易标的：本公司以所持安棚公司14%的股权，抵偿欠付博源公司债务4,410.32万元。

　　4、定价原则：以利安达信隆会计师事务所出具的(利安达审字 [2004]第A-1009-2号)审计报告书所载标的企业净资产值(每股净资产值为1.09元)为依据并适当上浮。

　　5、交易价格：每股定价为1.18元，14%的股权为3,724万股，合计金额为4,394.32万元。

　　6、交易结算方式：抵偿债务后产生的差额16万元，由本公司以现金付清。

　　7、协议生效日：本公司董事会通过涉及本协议的议案之日为协议生效日。

　　协议生效日为交付基准日。

　　8、损益确认：经双方协商， 2004年10月1日前标的股权损益由本公司享有，此后由博源公司享有。

　　六、本次债务重组对本公司的影响

　　本次债务重组，可以缓解本公司的资金压力，有利于保证生产经营的正常进行。本次交易以高于安棚公司经审计每股净资产的价格抵偿债务，未损害公司及全体股东的利益。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为，公司以所持安棚公司14%的股权，抵偿欠付博源公司债务4,410.32万元的议案，审议和表决程序合规合法；本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，本次交易以高于安棚公司经审计每股净资产的价格抵偿债务，未损害公司和广大股东的利益；本次抵债，可以缓解公司本年度的资金压力，有利于保证公司生产经营的正常进行。

　　八、备查文件

　　1、本公司与博源公司的《抵偿债务协议》；

　　2、本公司三届十次董事会决议；

　　3、独立董事意见。

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年9月20日