华创事件驱动早报11-25：国办发文积极开发智能化养老终端产品；国产新一代磁浮列车即将量产

一、【行业掘金】

1.【国务院办公厅发文：积极开发智能化养老终端产品】

国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》。方案提出，积极开发智能辅具、智能家居和健康监测、养老照护等智能化终端产品；发布智慧健康养老产品及服务推广目录，开展应用试点示范，按照适老化要求推动智能终端持续优化升级。

随着老龄化人口的增多，对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前，我国养老产业体系信息技术应用水平较低，亟需利用新一代信息技术最大效率利用医疗资源，推动养老产业升级。

◆万达信息（300168）旗下养老服务系统“老人宝”已在上海落地；控股子公司全程健康主要基于物联网技术搭建居民与医疗机构之间信息沟通和服务的平台，具有通过App、IC卡、视讯电话实现社区为老人服务的功能。

◆思创医惠（300078）智能床健康监测产品已在养老院、康复中心、家庭、医院病房快速推广。

◆南京新百（600682）旗下拥有安康通，是服务于全国的居家养老服务型企业，主要向用户提供紧急救助与安全预警服务。

其他公司：悦心健康（002162）、九安医疗（002432）

2.【国产新一代磁浮列车即将量产 相关公司望迎来新机遇】

中国中车（601766）旗下大连机车车辆有限公司24日发布消息称，由该公司自主设计研发的中国新一代中低速磁浮列车近日在上海完成了量产前的系列测试。这意味着该车型已具备了量产条件，下一步将集中生产并投放市场。

据介绍，新一代中低速磁浮列车最高运行时速可达160公里，最小平面曲线半径50米，最大坡道千分之一百。相比已经投入运营的磁浮车，该款磁浮车运行速度更快、过弯道和坡道能力更强，能够在推动实现城市规划线路更加灵活、减少隧道等基础设施建设的同时，还能大大降低建造成本。随着磁浮列车技术不断突破，磁浮列车项目在“十四五”期间或加速落地，轨交产业链相关公司有望迎来新发展机遇。

◆新筑股份（002480）2018年从德国马克斯博格公司引进的内嵌式中低速磁悬浮系统全套主要核心技术正处于消化吸收阶段，作为技术消化吸收及商业运营展示重要载体的内嵌式中低速磁悬浮综合试验线一期线路工程已基本建成。

◆晋亿实业（601002）是国内唯一一家能够同时提供时速250公里和350公里全套高铁扣配件产品的企业。

◆朗进科技（300594）研发生产的轨道车辆空调产品具有减重、节能等技术优势，产品已经批量应用于北京S1磁悬浮列车。

◆捷安高科（300845）是轨道交通仿真实训系统行业的主要供应商之一。

3.【炭黑价格继续上涨 相关公司有望受益】

据卓创资讯监测数据显示，本周国内炭黑价格继续上涨。11月24日国内各地市场炭黑价格大涨11.15%，报7475元/吨，山东地区北地区N330炭黑主流价格涨至6800-7200元/吨，广东地区价格涨至7000-7200元/吨。自今年9月份以来，炭黑价格涨幅达31%，6月初以来炭黑价格涨幅已超过60%。据悉，数家龙头炭黑企业下月或集体大幅上调炭黑价格，预计涨幅1000元/吨左右，明年一季度预计上调2000元/吨左右。据了解，炭黑受制于环保、检修等开工率维持在65%~70%，10月国内大型炭黑厂家基本停止接大单，炭黑供需趋于紧张。

10月份山西进一步淘汰省内约7%的焦化产能，中期将进一步推升煤焦油产品价格。目前炭黑行业库存低于正常水平线，市场供需缺口仍较为明显。下游方面，随着天气向好，轮胎厂家开工恢复正常水平。目前北方地区已经进入取暖季，将对煤焦油-炭黑行业开工率有所影响，在下游轮胎行业较高开工率、对炭黑刚需补库需求较为迫切的背景下，炭黑价格或将维持上涨态势。黑猫股份（002068）、龙星化工（002442 ）、金能科技（603113）、永东股份（002753）等相关公司有望受益。

4.【充电速度堪比加油 石墨烯电池最快年底装车量产】

在今年7月份的广汽科技日上，广汽集团亮相了其最新研发的石墨烯电池技术，充电时长被大大缩短，引起业内人士的广泛关注。近日，广汽集团对外表示：目前石墨烯电池研发工作在持续进行中，公司预计今年底将此项技术走向实车量产测试。

对于电动车来说，最大的短板也开始从续航里程不高，开始逐渐向充电时间过长转变。基于石墨烯优良的导电性和特殊的三维结构，广汽开发的这这款超级快充电池，可以做到8分钟充满80%电量，实现充电10分钟、续航200-300公里，充电速度堪比加油。目前，广汽已从电芯、模组、搭载整车多个层面初步验证石墨烯技术。

◆道氏技术（300409）子公司昊鑫新能源的主要产品为针对动力锂离子电池用的石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂和石墨负极产品。

◆华丽家族（600503）旗下子公司宁波墨西已形成年产100吨电子级石墨烯微片与年产400吨工业级石墨烯微片的生产能力。

其他个股：德尔未来（002631）、雄韬股份（002733）

5.【六氟磷酸锂价格再度上调5% 行业供需格局持续改善】

百川资讯数据显示，六氟磷酸锂价格24日再度上调，幅度为每吨5000元，最新报价95000-105000元/吨。今年四季度以来，在供需改善推动下，六氟磷酸锂价格累计涨幅超过40%，成为锂电池产业链涨幅最大的细分品种。

据了解，目前市场货源供应依旧较为紧张，而下游电解液需求较好，企业订单情况不错。预计六氟磷酸锂需求将从2020年的3.58万吨增至2025的14.34万吨，年均复合增速32%。另外，六氟磷酸锂进入低速扩产期，2021年后基本没有新建产能投产，供需格局有望持续改善。

◆天际股份（002759）、多氟多（002407）、天赐材料（002709）等，六氟磷酸锂产能位居行业前列。

6.【特斯拉或选定LG化学 为Model Y独家电池供应商】

据报道，特斯拉已与LG化学签署协议，后者将为特斯拉中国上海工厂生产的Model Y供应电池芯。Model Y是一款电动SUV。该车型2021年初将在中国工厂量产。

目前在中国，特斯拉较便宜的Model 3轿车使用宁德时代的磷酸铁锂电池，LG化学的电池用于长续航版和更昂贵的汽车版本。

◆翔丰华（300890）在互动平台表示，公司供应的产品被LG化学应用于特斯拉上海工厂项目。

◆璞泰来（603659）是高端低膨胀石墨负极材料龙头，LG化学是公司主要海外客户。

7.【隆基股份上调单晶硅片报价 大尺寸硅片成行业趋势】

隆基股份（601012）24日宣布，单晶硅片P型G1 175μm厚度（158.75/223mm）3.15元/片，较上期上涨0.05元/片。

目前166及以上大尺寸硅片产品供不应求。158硅片涨价，有望出清部分没有技术、资金进行产线升级的二三线企业，进一步促进行业集中度提升。预计明年166/182/210三种技术路线会是并存格局，其中后两种技术会开始放量，进一步挤占158的市场份额。本轮产品升级后，大尺寸硅片将成为行业主流，形成硅片、电池各2-3家龙头企业的格局。

◆中环股份（002129）的210硅片已经拥有百余项专利和自由知识产权，是其独有的平台型技术。

◆爱旭股份（600732）是国内单晶PERC电池片龙头企业，年底将建成高效电池产能36GW，其中180-210大尺寸电池产能约24GW。

8.【测绘资质类别等级大幅压减 利于行业龙头发展壮大】

自然资源部副部长王广华24日透露，测绘领域的“放管服”改革取得显著进展。改革之后，测绘资质类别等级总数由138项压减到20项，压减幅度达到85.5%。过去是甲乙丙丁四个等级，现在是甲乙两个等级。改革方案在压减审批时限和材料方面也力度空前，将审批时限由20个工作日压缩到15个，压减6项证明材料。

截至2017年，全国拥有丙、丁级测绘资质的单位分别为约6500家、6200家，几乎每个县都有2-3家丙级和丁级资质公司。改革之后，市场整合势在必行，一些业务将转由拥有甲、乙级资质的公司处理。如此既提高了测绘质量，又使拥有甲、乙级资质的龙头公司进一步壮大。

◆四维图新（002405）是全球汽车GIS软件和数字地图行业中第一家同时具有甲级测绘资质和汽车行业权威认证资格的企业。

◆测绘股份（300826）是中国测绘地理信息学会、中国地理信息产业协会等数十家行业协会的理事单位。

◆欧比特（300053）子公司绘宇智能投资研发的测绘专用无人机已成功应用到“房地一体”项目中。

二、【公司动态】

◆金融

中国人寿：拟认缴出资140亿元与多方合作成立合伙企业

◆环保

国祯环保：股东拟公开征集受让方协议转让公司10.18%股份 终止与芜湖经济技术开发区管委会签署PPP项目合同

三达膜：清源中国拟减持公司不超6%股份

◆新能源与电力设备

炬华科技：预中标南方电网单相智能电能表和三相智能电能表招标采购

林洋能源：预中标1.63亿元南方电网项目

恒润股份：银牛微电子成为Inuitive Ltd.控股股东

安科瑞：董事、高管拟合计减持不超350万股公司股份

◆通信

中兴通讯：收重组问询函：要求说明中兴微电子销售业务对公司是否存在重大依赖

◆计算机

真视通：中标中国华能集团有限公司总部视频会议系统升级改造项目

科大国创：高可信软件产品获奖

航天宏图：股东架桥富凯投资累计减持2.18%股份

银江股份：收关注函：要求说明是否存在控股股东资金占用情形

◆电子

京东方A：获得南京平板显示最终受让资格

福日电子：子公司中诺通讯为大疆提供部分无人机及配件代工服务

欧菲光：非公开发行股票申请获证监会核准批复

华正新材：控股股东华立集团拟减持不超3%股份

◆传媒互联网

壹网壹创：拟收购浙江速网电子商务有限公司19.83%股权

华谊兄弟：实际控制人王忠军、王忠磊合计减持1.09%公司股份

◆机械

纽威股份：董事会秘书卫瀚森累计增持5.84万股

星光农机：股东拟减持公司不超5.75%股份

大豪科技：筹划收购“红星”品牌白酒厂商 继续停牌

◆军工

雷科防务：非公开发行股票申请获证监会核准批文

晨曦航空：控股股东等累计减持公司近3%股份 完成减持计划

◆医药生物

一心堂：收购17家门店资产 加强巩固川渝市场

英特集团：公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复

诚益通：目前公司北美子公司生产线工业大麻产品已可初步进行生产

恒瑞医药：公司两产品纳入拟突破性治疗品种公示名单

南新制药：拟3.26亿元投建帕拉米韦生产基地三期工程项目

海利生物：获得发明专利 为一种RHDV的亚单位疫苗

◆基础化工

百傲化学：拟以1.5亿元-2亿元回购公司股份

*ST融捷：拟向实控人定增募资3.3亿元 投建锂矿精选项目

金奥博：拟定增募资不超过7.16亿元 实控人参与认购

中化国际：正极材料项目已建成1万吨NCM产能 逐步进入供货阶段

万盛股份：控股股东及实控人拟将所持5.74%公司股份协议转让

美联新材：股东张朝凯先生拟减持不超2%公司股份

石大胜华：股东拟大宗交易减持公司不超1%股份

建业股份：未涉及市场热点概念

◆煤炭

靖远煤电：拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份

◆金属

沙钢股份：调整重大资产重组方案 25日复牌

焦作万方：非公开发行股票获得中国证监会核准批复

福达合金：定增申请获中国证监会核准

金洲管道：拟6.8亿元投建管道产品项目

宝钢股份：拟成立宝山工业气体分公司、武汉钢铁投资新建连续热处理生产线等

天齐锂业：控股股东近日减持公司1.03%股份

中矿资源：股东中色矿业及其一致行动人累计减持2.7%公司股份

◆建筑与装饰材料

德力股份：拟定增募资不超6亿元 用于中性药用硼硅玻璃等项目

◆房地产

泛海控股：拟62.83亿元受让武汉中央商务区公司7.74%股份

◆建筑和工程

宏润建设：中标宁波市北区污水处理厂三期2号主干管工程I标段施工项目

龙元建设：拟转让青山湖100%股权 交易定价不低于6.24亿元

◆交通运输仓储

大秦铁路：控股股东拟增持公司总股本的1%

珠海港：拟以6000万元-1.2亿元回购公司股份

顺丰控股：顺丰快运3亿美元可转债转换成普通股股份

中储股份：河南乐储摘牌诚储物流90%股权

华贸物流：监事会主席唐国良拟减持不超325股公司股份

◆汽车

江淮汽车：大众中国投资已在相关国家就江淮大众合资项目取得反垄断审查部门的批准

亚太股份：公司的车联网模块目前正在开发测试中ADAS产品目前已开始量产 同时公司已与多家整车厂就ADAS系统达成整车开发协议

小康股份：目前新能源汽车销量较少且由于市场竞争格局和未来市场需求存在不确定性 存在销售不及预期的风险

*ST力帆：25日公司召开第二次债权人会议 25日停牌一天 26日复牌

◆轻工造纸

顾家家居：拟逾5亿元投建越南基地年产50万标准套家具产品项目

水星家纺：副总裁周忠拟减持不超7.1万股

◆纺织与服装

浔兴股份：浔兴集团累计增持公司5.48%股份 拟继续增持

◆批发和零售贸易

*ST商城：王强及其一致行动人合计增持1%股份

泰达股份：控股子公司泰达环保中标天津市宝坻区餐厨垃圾处理中心（一期）特许经营项目

家家悦：拟以3.75亿元受让内蒙古维乐惠超市70%股权 拟回购450万股-900万股

*ST刚泰：11月24日股票收盘价为0.99元/股 低于面值

◆食品饮料

古井贡酒：非公开发行A股股票事项获国家出资企业批复

克明面业：拟定增募资不超6.3亿元 用于补充流动资金及偿还有息负债

贝因美：恒天然拟减持公司不超3%股份

青青稞酒：控股股东近期累计减持公司1.07%股份

珠江啤酒：控股股东近期减持公司1%股份

◆农林牧渔

京基智农：与深圳市市场监督管理局签署战略合作框架协议

牧原股份：拟与融通农发（成都）投设一家公司 开展生猪养殖业务

◆新股发行

联泓新科（003022）发行价11.46元，申购上限4.4万股，主营先进高分子材料及特种化学品。

兆龙互连（300913）发行价13.21元，市盈率24.47倍，申购上限8500股，主营数据电缆等产品。

确成股份（707183）发行价14.38元，申购上限1.4万股，主营轮胎用高分散二氧化硅。

新致软件（787590）（科创板）发行价10.73元，市盈率30.15倍，申购上限1.15万股，主营软件外包服务。

三、【机构和游资龙虎榜】

南方轴承（002553）：一机构买1277万

文灿股份（603348）：三机构买3631万

永兴材料（002756）：三个交易日一机构买2327万

思瑞浦（688536）：二机构买1.22亿，一机构卖1976万

东方盛虹（000301）：一机构买5729万，一机构卖898万

贝仕达克（300822）：二机构买2944万，一机构卖1628万

天齐锂业（002466）：华鑫深圳分公司及中泰上海石桥路游资封板，一机构买6842万

奥园美谷（000615）：华福佛山广佛路及华泰南京草场门大街游资封板，一机构买458万

澳洋顺昌（002245）：财信杭州西湖国贸及华泰武汉友谊大道游资封板，三机构买7933万

东鹏控股（003012）：华泰长沙芙蓉中路游资封板，一机构买7418万，二机构卖1246万

和胜股份（002824）：方正上海杨高南路及东莞北京分公司游资封板，一机构卖396万

优彩资源（002998）：爱建嘉兴斜西街及东莞北京分公司游资封板，二机构卖1165万

协鑫集成（002506）：申万珠海粤海东路及安信成都领事馆路游资封板

粤宏远A（000573）：海通深圳梅林路及光大武汉光谷大道游资封板

广安爱众（600979）：华福温岭万昌中路及华鑫上海分公司游资封板

怡球资源（601388）：南京南京大钟亭及海通深圳海德三道游资封板

铁岭新城（000809）：中金无锡清扬路及华鑫泉州宝洲路游资封板

温州宏丰（300283）：华鑫上海分公司及东莞北京分公司游资封板

三六零（601360）：中金广州分公司及中信上海漕溪北路游资封板

四、【财经要闻】

发改委：到2025年林下经济年产值目标达1万亿元

发改委发布《促进木本粮油和林下经济高质量发展的意见》，以进一步拓宽食物来源渠道，促进增强国家粮食安全保障能力

银保监会：《中国银监会信托公司行政许可事项实施办法》自明年起施行

上金所：进一步加强风险防控和业务创新

上交所发布信息披露分类监管指引，上市公司披露信息应当合理、审慎、客观，不得利用市场热点进行概念炒作

北向资金24日净卖出1.38亿元。个股方面，格力电器、立讯精密分别获净买入7.13亿元和5.98亿元

上海：鼓励设立和发展外资研发中心

工信部：新型显示产业正成为升级新型消费的重要驱动力

水利部：加快水利工程建设进度，加快解决水库除险加固遗留问题

交通运输部：全国共207家网约车平台公司取得经营许可

中汽协数据显示，2020年11月上中旬，11家重点企业汽车产量完成161.2万辆，同比增长9.6%

2020年中国挖掘机产销量全球占比或突破70%

比特币站上19000美元/枚关口，续创2017年12月以来新高

美股周二收高 道指首次突破3万点

周二美油收高4.3% 创8个月来最高收盘价；黄金期货收跌1.8% 创4个月来最低收盘价