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曹仁超:A股调整600-900点后A股将重昂牛头

http://www.sina.com.cn  2009年08月18日 13:48  扬子晚报

  ●沪指昨重挫5.8%跌破2900点

  ●蒸发1.2万亿元创今年单日最大跌幅

  ●香港股神曹仁超6月底做客本报成功测顶

  本周首个交易日沪深股市再度大幅下挫,跌幅双双超过5%,创今年以来最大单日跌幅。上证综指在跌破3000点心理关口后又失守2900点整数位。而此轮大跌也不完全是无迹可循,此前香港股神在6月底做客本报壹财经讲堂时,就曾成功预言,3400点可能是牛市一期的顶,7月份A股将面临调整。昨天他再次给本报记者发来邮件表示,此轮调整可能持续3-6月。

  ■昨日盘面

  连破两关沪指重挫5.8%

  周一两市大盘继续大幅低开低走,沪指直接低开至3000点下方,午后恐慌氛围继续蔓延,权重股联袂杀跌,沪指跌破2900点,深成指重挫失守12000点大关,日K线以光头大阴线报收,市场再现“黑色星期一”走势。尾盘沪指以接近全天最低点的2870.63点报收,较前一交易日大跌176.34点,跌幅高达5.79%,深证成指当日收报11668.80点,较前一交易日下跌830.95点,跌幅也达到了6.65%。当日沪深两市分别成交1436.92亿元和710.08亿元,较前一交易日有所萎缩。股指大幅下挫的同时,沪深两市个股出现普跌,仅53只交易品种上涨。不计算ST个股和未股改股,两市仅3只个股涨停,跌停的个股则超过300只。权重指标股板块当日全线大跌,总市值排名前20位的个股跌幅都超过了2%。

  恐慌蔓延180亿资金出逃

  连续的大跌使市场恐慌情绪弥漫,全天有超过180亿资金出逃。近十个交易日,两市连续表现为资金净流出,累计流出金额已高达1171亿元。“全景证券分析师”系统的监测数据显示,深沪两市合计净流出资金184.37亿元,其中机构资金净流出86.02亿元,散户资金净流出98.35亿元。

  受青岛双星超预期的中期业绩提振,橡胶制造板块成为全天唯一的亮点,净流入1.01亿元,其中机构资金净流入9758.54万元,散户资金净流入363.74万元。

  上周表现抗跌的地产股再遭迎头一击,房地产开发经营板块全天净流出17.84亿元,远超其他行业。受累国际大宗商品价格跳水,资源类股全线遭弃。煤炭采选板块净流出9.93亿元,有色金属加工、有色采选板块分别流出8.78亿元、7.88亿元。化学原料制品板块净流出8.53亿元,该板块上周以32.49亿元的金额高居净流出排名榜首。证券期货、银行、电器机械及器材、黑色金属加工板块流出金额都超过6亿元。

  九交易日累计跌去17%

  连续大跌激发市场恐慌情绪急剧升温,关于监管层收紧二套房贷政策等利空消息令恐慌进一步放大。在过去九个交易日之内,上证综指累计跌幅已高达17%。不过中金公司报告认为,市场有望结束单边下跌态势而企稳。报告指出,随着市场的回调,估值逐步回到相对合理的区域,A/H溢价已经明显低于历史均值;中国“政策市”的痕迹严重,市场回调之后政府前期对于市场的“严厉”态度已经趋于“缓和”。

  管小峰 徐建华 尹 武

  ■大跌原因

  五大利空促昨日大跌

  A股昨日为何大跌?以下五个利空可以从中获知一二。一是光大证券今日上市,对市场将形成新的震荡,杀伤力不会输于中国建筑。二是创业板启动在即,分流资金是必然,虽然中国股市不缺钱,但是也会有一定影响。三是全球二季度财报利好出尽,在市场难以判定的时候,A股独立走出单边上扬行情很难。四是美元可能走强。从美元角度来看,存在反弹的需求,当美元一走强,股市就会滑落。五是国家队撤离股市。深交所公布的最新数据显示,当月保险、券商自营和资管等机构继续做多,证券投资基金和社保基金出现较明显减仓,而QFII则由之前的做空改为做多。从各行业股票的买卖情况看,投资基金和社保基金在7月份重点减持了房地产、批发零售和机械设备三大板块。 凤 凰

  人民币实际有效汇率

  连跌5个月

  本报讯 人民币实际有效汇率连续5个月出现贬值。国际清算银行15日公布的数据显示,7月末人民币实际有效汇率指数为115.75,环比贬值0.5%,今年以来累计贬值4.7%。中国外汇交易中心昨天公布的当日人民币对美元中间价为6.8333元,较前一个交易日微跌5个基点。

  南京某银行外汇分析师表示,人民币实际有效汇率的下跌一方面有利于刺激国内出口,但另一方面也导致热钱源源不断流入境内,因为人民币长期升值趋势未改,最近市场已曝出有上千亿美元资金囤集香港,对香港金融市场稳定构成巨大威胁,且随时准备进入内地兴风作浪。因此内地股市近期大幅调整可能体现了管理层一种意图,即通过打压股市逼退境外热钱,稳定香港金融市场。

  人民币未来走势如何?这位人士表示,上周美联储货币政策会议决定维持现行基准利率区间不变,终止了近期美元指数强劲反弹的势头,人民币对美元汇率中间价将在稳定的前提下,随着美元指数波动,不会出现大的起伏。        (陈春林)

  香港平民股神曹仁超昨给本报发邮件称:

  调整600-900点后

  A股将重昂牛头

  今年6月底,香港“赚钱之神”、从5000元起步到亿万身家的平民股神曹仁超做客本报扬子壹财经讲堂时,谈到A股大势时就曾表示,A股牛市第一期将在3200-3400点之间结束,7月份将见阶段性高点,此后市场会面临调整。如今,调整果然如期而至,那么这个时候我们该如何趁势而为?推崇“趁势财富”的曹仁超对后市又是如何判断?记者昨日特地连线人在香港的曹先生,在接到记者电话后,曹先生随即给记者发来邮件就A股后市进行了趋势判断。

  牛市一期已经结束

  曹仁超表示,A股牛市第一期上升是由沪指1664点开始的,并且在8月初3400多点的时候结束,开始进入牛市调整期。如大家留意了股市9天RSI图(相对强弱指标),就可见到从6月30日起RSI已经拒绝上升,出现与沪深指数背道而驰情况。这就是他上次接受记者采访时表示A股牛市一期在7月份见顶可能性极大的理由。而且牛市一期寿命通常只有3-9个月,这次A股一波牛市刚好从去年见底以来已维持9个月,而牛市一期股指升幅一般在100%至150%之间,现在证明升幅为110%左右。

  调整将维持3-6月

  曹仁超认为,牛市一期后调整的日子一般是三到六个月,幅度大约是此前升幅的三分之一到50%。也就是说牛市一期的调整结束期大约是在今年11月到明年1月之间的任何一天,最少的下调幅度是前期升幅三分之一,也就是说是在下调600点的时候,大约是2800点的时候首现支持。不过曹先生认为最大的可能还是下调前期升幅的二分之一,也就是跌去900点到2500点的时候获得支持的可能性最大。下一次建仓的时机大约在2500点到2800点之间。

  投资者可乘反弹减仓

  曹仁超表示在牛市一期下调时通常会出现A、B、C走势,即大幅回落后出现A点,然后反弹到B点,再下调到C点才完成。所以8月到10月投资者应多看少动,今年11月到明年1月之间可以慢慢建仓,牛市第二期将在2010 年开始,投资者可留意RSI指标下一次背离出现就是买入讯号。而对于这些天大跌中没有及时出局的投资者,只有耐心等待牛市第二期出现,或趁B浪反弹时减持手中股票,再在C浪下跌时买回。 徐晓风

  ■原文回放(见6月28日本报A5版)

  说A股:

  牛市一期到7月或见高点

  “A股已经确认进入牛市”,昨天的演讲一开始,曹仁超就直言他的判断,接着谈他的判断依据:A股的50天移动平均数已经重新回到250天移动平均数之上。在美国这叫黄金交叉,2009年4月A股50天均线已高出250天均线,确认A股熊市在2008年11月4日沪深300指数1606点处结束,根据美国股票市场的方法或者技术分析,牛市第一期最少三个月,最长九个月。如果A股是一个非常正常的牛市的话,也就是说从2008年10月开始,到2009年6月已经差不多有8个月的时间了。根据3-9个月的判断,可以相信这个牛市第一期将在2009年7月份结束,也就是说7月份可能出现阶段高点,大约在3200-3400点。此后市场会面临调整。调整通常是前一阶段升幅的1/3,指从2008年10月开始到今年7月份这个升幅的1/3,也就是到2600点左右。如果调整期出现坏消息的话,也可能出现调整达到升幅的50%,就是800点。他建议股民,在调整结束以后大家再进入股票市场。而当此轮调整结束后,会进入长达数年的牛市第二期。


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