曾渊沧

　　冷不防，墨西哥爆发猪流感，猪流感这种病毒我还是生平第一次听到，墨西哥已经死了很多人，墨西哥是个穷国，穷国的防疫能力是很低的。

　　美国很倒霉，当政府正在想方设法解决金融海啸所带来的经济衰退的时候，又爆出猪流感，美国虽然是一个医疗设备很先进的国家，但应付这类传染病的经验还是很差的，这个猪流感很可能会在美国大幅扩散。

　　上周五，在美国上市的港股收市价都上升，但昨天在猪流感的威胁之下，港股大跌，恒生指数大跌418点。

　　猪流感似未在香港爆发，但香港卫生局局长已经公开说迟早要爆发，股市没法不跌，股市下跌不单单只是反映投资者担心香港也会爆发疫情，同时也担心美国经济如果因猪流感进一步下滑，出口股所受的打击会加大，现在保守一些保险一点。

　　但是，与出口、零售、旅游、餐饮无关的股票甚至一些内地受中央扶持的企业，股价也一样大跌，这倒是一个机会，可买便宜货。今年年初，当中央公布4万亿元人民币投资计划后，与基建有关的股票成了市场追捧的对象；后来，人大通过允许农民出租出售农地的使用权的方案，与农业有关的股票也开始为人所留意。我认为中央的土地政策就是想搞大规模农业，搞农业现代化，因此农业机械、车辆的使用会增加，一拖应该是这类股票的代表。猪流感绝不会打击农业政策，可以趁低吸纳无端下跌的股票。

　　昨天逆势上涨的股票也不少，都集中在药业板块，药业股是可以追的，最好还是追龙头老大中国制药。不过，大家应该留意，当时香港爆发非典时，药业股也被大炒特炒，但是非典过去之后，药业股就比其他股票提前两年见顶。

　　当年非典爆发得最厉害之际，竟然是恒生指数见底回升的时候，可见股市有难就有机。当然，现阶段猪流感会不会大爆发仍是未知数，以香港特区政府应付非典的经验看，猪流感在香港大爆发的可能性不大。

　　曾渊沧

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