“十三五”主题投资系列之三:三条主线掘金信息经济摘要:
三条主线掘金信息经济。市场风险偏好阶段性提升的过程中，前期跌幅较大的一些弹性品种应该得到投资者的重视。十三五规划是现阶段主题投资的集火之处，近期各部委和各地政府都在追逐信息经济机遇，信息经济无论整体或者结构发展的潜力都巨大，而十三五规划从研究制定到明年上两会，期间各行业鼓励信息经济政策也将密集催化。建议三条主线十只股票掘金信息经济主题:1)信息基础设施建设:特发信息/光迅科技/永鼎股份;2)大数据、云计算、信息安全:东方国信/博彦科技/启明星辰;3)传统行业与互联网融合:步步高/积成电子/千方科技/东华测试。
信息基建、工业互联网、大数据拉动通信发展(通信宋嘉吉)。1)信息基础建设包括两个方面:一是光纤光缆，推荐:特发信息、光迅科技、永鼎股份;二是互联网数据中心(IDC)，推荐:光环新网、蓝鼎控股。2)工业互联网推荐中恒电气、佳讯飞鸿。3)大数据推荐东方国信。
信息经济支撑和应用领域双管齐下(计算机符健)。看好信息经济的两个支撑领域信息安全和软件外包，以及信息经济的两个应用领域金融领域和交通领域。1)信息安全推荐启明星辰。2)软件外包推荐博彦科技。3)互联网金融推荐中科金财。4)汽车互联网推荐千方科技。
能源互联网大数据落地(电新:谷琦彬)。随着新电改的进一步推进，传统能源行业的封闭格局将被打破，为大数据应用奠定基础。推荐积成电子、新联电子。
军队信息化和军民融合是发展方向(军工:原丁)。未来可能出现以宇航和信息系统集成将成为新一代国防工业巨头的特征。1)军队信息化受益“电科四大天王”:国睿科技、卫士通;2)军民融合推荐:东华测试。
线上线下融合与利用大数据(零售:訾猛)。1)互联网发展对超市和便利店等企业形成价值重估，推荐:步步高;2)利用大数据很好地与用户对接，推荐:老凤祥、豫园商城。
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