吕春杰(国泰君安宏观研究员)
“宏观方面,我们主要讨论了西南旱灾对物价的影响,从西南地区农作物产量及耕地比重来看,西南地区并不属于粮食油料的主产区,而是醣料,甘蔗,烟叶,茶叶和部分药材的主产区,因此我们认为,西南地区主要农作物占CPI的比重较小,所以对CPI的影响会比较有限。
国泰君安:关注西南旱情受益的股票。
在行业方面,我们也总结了旱灾的投资标的,我们认为主要有两类,除了农产品之外,还有受灾地区水电处理将减小,火电利用率会上升,尤其是广东省的火电量可能将提到4%,第二是可能像三七等药材涨价带来的相关概念股。