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中证网讯 国泰君安认为,本轮股市的反弹是以前期财政货币政策持续刺激为契机,经济基本面的需求被过分压抑后的释放过程,尽管很多行业仍然面对产能过剩问题,并且糟糕的业绩没有出现好转,不过,复工的行业公司逐步增加,部分产品价格出现反弹,这使我们将本轮行情的持续时间延后。
???近期选股思路:把握存货周期带动市场反弹的投资线索,行业挑选必须符合两个条件:首先,前期价格大幅下跌,行业需求被过度压抑,近期可能会出现持续的反弹;第二,行业的库存积累并不严重,历史上行业存货的周转率是比较快的。
???近期的化工、造纸两个行业在之前都经历了价格的恐慌性下跌,近期下游需求有所好转,行业开工开始复苏,两个行业产品销售逐步恢复正常,价格可能还会有所上涨。
???化工推荐烟台万华、盐湖钾肥、华鲁恒升、蓝星新材、三友化工。