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中石化近日将发行不超过300亿元分离交易可转债

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 10:36 经济参考报

中石化近日将发行不超过300亿元分离交易可转债

  期限为6年

  记者:安蓓 张艺 来源:经济参考报

  据新华社北京2月17日电 中国石油化工股份有限公司17日发布公告,公司将于近日发行不超过300亿元,期限为6年的分离交易可转换公司债券,同时向债券最终认购人派发债券所附认股权证。

  据介绍,这一发行已获得中国证监会的批准。债券票面利率将根据簿记建档结果及网上、网下申购情况,在0.8%至1.5%的询价区间范围内最终确定。

  分离交易可转债以面值100元/张平价发行,为“AAA”信用评级,每年付息一次,由中国石油化工集团公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  根据发行公告,本次发行的债券每10张(1000元)为一手,并将同时向本次分离交易可转债发行的最终获配认购人,以每手101份的比例,无偿派发存续期24个月的认股权证。这一认股权证的行权比例为2:1,权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内,以19.68元/股的初始行权价格行权,认购中国石化A股股票。权证存续期内,行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整。

  中国石化表示,本次分离交易债发行的募集资金,将分别用于川气东送工程、天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目及偿还先期投入的银行贷款;本次发行权证行权部分的募集资金,将用于天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目、武汉乙烯项目、偿还先期投入的银行贷款或补充流动资金。

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