(600104)“上海汽车”公布发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告

　　上海汽车股份有限公司本次向上海汽车集团股份有限公司(下称“上汽股份”)发行股份的相关事宜已完成。

　　公司以新发行的327503万股流通A股及非关键零部件业务资产为对价购买上汽股份所持有的整车企业股权、关键零部件企业股权、与汽车业务密切相关的金融企业股权以及上汽大厦、配套综合楼等资产以及相关负债。本次拟购买、出售资产均以评估值确定，以2006年6月30日为基准日，拟购买资产评估净值为21403188967.52元，拟出售资产评估净值为2342497116.28元。拟购买资产价值扣除拟出售资产之价值的部分以及前述用于认购发行股份的价值的差额部分，由公司或者上汽股份以现金予以补足。

　　本次发行股份完成后，公司股本结构变化如下：

　　单位(股)

　　本次变动前 本次发行新股 本次变动后

　　数量 比例(%) 数量数量 比例(%)

　　一、有限售条件股份

　　国有法人股1，795，247，502 54.80 3，275，030，000 5，070，277，502 77.40

　　二、无限售条件股份

　　人民币普通股1，480，751，508 45.20 1，480，751，588 22.60

　　三、股份总数3，275，999，090 100 3，275，030，000 6，551，029，090 100

　　上汽股份承诺本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让，新增股份预计上市时间为2009年12月4日。