(600500)“中化国际”公布分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告

　　中化国际(控股)股份有限公司发行120000万元认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：公司分离交易可转债)的网上、网下申购已于2006年12月1日结束。

　　公司分离交易可转债本次发行价格为每张100元，票面利率确定为1.8%。发行人原无限售条件A股流通股股东通过网上优先配售23169.3万元(231693手)，占本次发行总量的19.31%。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的公司分离交易可转债为24825.5万元(248255手)，占本次发行总量的20.69%，中签率为2.62725667%。本次发行最终网下向机构投资者配售的公司分离交易可转债总计为72005.2万元(720052手)，占本次发行总量的60.00%，配售比例为2.62725581%。