(600021)“上海电力”公布上电转债首轮优先配售结果暨二次配售和网下发行公告

　　上海电力股份有限公司发行100000万元(100万手)可转换公司债券(简称“上电转债”)对原股东首轮优先配售已于2006年11月24日结束。发行人和保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司根据网上和网下配售情况，现将首轮优先配售结果公告如下：

　　原有限售条件股东中国电力投资集团公司配售285264手，占其可配转债额的100%；上海华东电力发展有限公司未参加配售。原无限售条件股东网上有效配售本次发行的上电转债18442手(1844.2万元)，占本次可转债发行总量的1.84%。

　　本次发行的上电转债首轮优先配售有效申购303706手(30370.6万元)，占发行总量的30.37%，向原股东优先配售规模为50万手，原股东首轮优先认配总量与50万手的差额为196294手，根据有关规定，差额由发行人对原无限售条件股东进行二次配售。

　　根据有关规定及首轮优先配售结果，二次配售乘数为0.61元/股，即第二轮配售时，原无限售条件股东可优先获配的上电转债数量为其在股权登记日(2006年11月23日)收市持有公司

　　第二轮优先配售通过上海

　　网下对机构投资者配售规模为本次发行总额的50%，即50000万元，网上原股东两次配售后剩余部分回拨至网下对机构投资者配售。参与网下申购的机构投资者的申购金额下限为500万元(含500万元)。每个机构投资者的申购数量上限为本次可转债发行总额100000万元。