(600021)“上海电力”公布可转换公司债券发行公告

　　上海电力股份有限公司本次发行可转换公司债券(下称“上电转债”)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]127号文核准。

　　本次共发行100000万元上电转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；转债期限自发行之日起5年；票面年利率为第一年2.2%，第二年2.5%，第三年2.6%，第四年2.7%，第五年2.8%。初始转股价格为4.63元/股。转股起止日期为2007年6月1日至2011年12月1日(自本次发行之日起6个月后至可转债到期日止)。

　　本次发行采取向公司原股东优先配售，优先配售后的可转换公司债券余额将采用网下对机构投资者配售的方式进行。优先配售过程将分两轮进行，其中，首轮优先配售：全体原股东可优先获配的上电转债数量为其在股权登记日(2006年11月23日)收市持有公司

股票数量乘以0.3元，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整。发行人现有总股本1563505000股，可优先配售469052手，占发行总规模的46.90%；其中原有限售条件股东可优先配售374012手，占发行总规模的37.40%；原无限售条件股东可优先配售95040手，占发行总规模的9.50%。第二轮优先配售：50000万元与原股东首轮优先认配的差额优先向持有公司原无限售条件股份的股东进行二次配售，可认配的数量为其在股权登记日(2006年11月23日)收市持有公司原无限售条件股份数量乘以相应的二次配售乘数，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整。首轮优先配售日期为2006年11月24日，第二轮优先配售日期为2006年12月1日，时间均为上海

证券交易所的正常交易时间9:30-11:30、13:00-15:00。两轮优先配售的认购代码均为“704021”，认购名称分别为“电配债1”及“电配债2”，参与优先配售认购的每个账户最小认购单位为10张(1000元)。网下向机构投资者配售申购时间为2006年12月1日(9:00至15:00)，机构投资者的申购数量下限为500万元(含500万元)，申购上限为本次发行的总额100000万元。

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