(601398)“工商银行”公布首次公开发行A股超额配售选择权实施公告

　　中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股超额配售选择权(或称“绿鞋”)已于2006年11月16日行使。

　　自本次发行的股票上市交易日(即2006年10月27日)至2006年11月16日期间，中国国际金融有限公司(下称“国际金融”)作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商，未从集中交易市场买入本次发行的股票。11月16日后，国际金融不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。

　　联席保荐人于2006年11月16日全额行使超额配售选择权，发行人按照本次发行价格3.12元人民币/股，在初始发行130亿股A股的基础上超额发行19.5亿股A股，占本次发行初始发行规模的15%。本次发行最终募集资金净额约为455.79亿元人民币。

　　战略投资者获配

　　A股超额配售选择权全额行使后，本次发行的最终发行规模为149.5亿股，其中：向A股战略投资者定向配售57.6922亿股，占本次发行的38.59%；向网下询价对象询价配售23.5亿股，占本次发行的15.72%；向网上发行68.3078亿股，占本次发行的45.69%。

　　公司H股联席簿记管理人已于2006年11月6日全额行使H股超额配售选择权，由公司发行及售股股东出售合计53.0865亿股H股股票。