六国化工股权分置改革方案实施公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、股权分置改革方案为流通股股东每10股获得股票2.8股。

　　2、股权分置改革方案实施股权登记日：2006年4月14日。

　　3、公司股票复牌日：2006年4月18日，股票复牌本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。

　　4、对价股份上市日：2006年4月18日。

　　5、自2006年4月18日起，公司股票简称由"六国化工(资讯 行情 论坛)"变更为"G六国"，公司股票代码"600470"不变。

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　安徽六国化工股份有限公司股权分置改革方案经2006年4月10日召开的安徽六国化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过。相关股东会议决议公告已经刊登在2006年4月11日的《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、股权分置改革方案简介

　　（1）对价安排

　　六国化工非流通股股东拟以其持有的部分股份作为对价，安排给流通股股东，流通股股东每持有10股将获得2.8股股份的对价。

　　（2）追加对价安排的方案

　　公司控股股东铜(资讯 论坛)化集团承诺，公司在股权分置改革实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。

　　①追送股份的触发条件：发生下述情况之一者（按照先发生的情况为准）：a、根据公司经审计的年度财务报告，按照2004年度净利润5513.25万元为基准计算，如果公司2005至2007年度净利润的年复合增长率低于20%，即如果2007年度的净利润低于9526.90万元；b、公司2005至2007年度中任一年度财务报告被出具非标准审计意见。

　　②追送股份数量：按照现有流通股股份每10股送0.3股的比例执行对价安排，追加对价安排的股份总数共计240万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加安排对价总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，前述追加安排对价总数不变，但每10股送0.3股的追加安排对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。

　　③追送股份时间：公司控股股东铜化集团将在触发追送股份条件年度的年报经股东大会审议通过后的10个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序实施追加对价安排。

　　④追送股份对象：追加安排对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。

　　（3）非流通股股东承诺

　　铜化集团承诺：①其所持股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；②上述承诺期期满后的12个月内，只有当二级市场股票价格不低于6.60元时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售六国化工股票。如果通过证券交易所挂牌出售股份的价格低于6.60元/股，卖出股份所得资金划入上市公司帐户，归全体股东享有；③承诺将在六国化工股东大会上提议公司2005年和2006年年度利润分配比例不低于当年实现的可供分配利润的40%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票；④追送股份的承诺详见上述"（2）追加对价安排的方案"。

　　其他非流通股股东承诺：其所持股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。

　　2、方案实施的内容

　　股权分置改革方案的实施为流通股股东每10股获得股票2.8股。

　　3、对价安排执行情况表

　　序号执行对价安排的股东名称执行对价安排前执行对价安排股份数量（股）执行对价安排后

　　持股数（股）占总股本比例持股数（股）占总股本比例

　　1铜陵化学工业集团有限公司102，508，20054.53%21，260，96081，247，24043.22%

　　2铜陵通源投资服务有限公司4，068，0002.16%843，7343，224，2661.72%

　　3铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司678，0000.36%140，622537，3780.29%

　　4铜陵精达铜材（集团）有限责任公司406，8000.22%84，373322，4270.17%

　　5化学工业部第三设计院（东华工程公司）339，0000.18%70，311268，6890.14%

　　合计108，000，00057.45%22，400，00085，600，00045.53%

　　三、股权登记日和上市日

　　1、股权登记日：2006年4月14日。

　　2、对价股份上市日：2006年4月18日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年4月18日起，公司股票简称由"六国化工"变更为"G六国"，公司股票代码"600470"不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　1、股权分置改革方案的实施对象为截至2006年4月14日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股权结构变动表

　　股份类别股东变动前（股）变动数（股）变动后（股）

　　非流通股国有法人持有股份107，593，200-107，593，2000

　　其他境内法人持有股份406，800-406，8000

　　非流通股合计108，000，000-108，000，0000

　　有限售条件的流通股份国有法人持有股份085，277，57385，277，573

　　其他境内法人持有股份0322，427322，427

　　有限售条件的流通股份合计085，600，00085，600，000

　　无限售条件的流通股份A股80，000，00022，400，000102，400，000

　　无限售条件的流通股份合计80，000，00022，400，000102，400，000

　　股份总额合计188，000，0000188，000，000

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　股东名称所持有限售条件的股份数量（股）可上市流通时间承诺的限售条件

　　铜化集团78，847，2402009年4月18日注1

　　2，400，000

　　通源投资3，224，2662007年4月18日注2

　　三佳集团537，378

　　精达集团322，427

　　东华公司268，689

　　注1：铜化集团有关限售期及追送股份的承诺：（1）其所持股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；（2）如果公司2005至2007年度净利润的年复合增长率低于20%，即如果2007年度的净利润低于9526.90万元，或公司2005至2007年度中任一年度财务报告被出具非标准审计意见，铜化集团按照现有流通股股份每10股送0.3股的比例执行对价安排，追加对价安排的股份总数共计240万股。

　　注2：其他非流通股股东承诺：其所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

　　八、其他事项

　　1、有关咨询办法

　　公司地址：安徽省铜陵市铜港路

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子信箱：[e-mail]

　　2、财务指标变化

　　该股权分置改革方案的实施不会影响安徽六国化工股份有限公司的资产、负债、股东权益、每股收益、每股净资产等财务指标。

　　九、备查文件

　　1、六国化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议及公告；

　　2、安徽六国化工股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）；

　　3、宏源证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司关于安徽六国化工股份有限公司股权分置改革之保荐意见书、补充保荐意见；

　　4、安徽天禾律师事务所关于安徽六国化工股份有限公司股权分置改革的法律意见书、补充法律意见书；

　　5、安徽六国化工股份有限公司股权分置改革方案之独立董事意见、补充意见；

　　6、安徽六国化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　7、安徽天禾律师事务所关于安徽六国化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2006年4月12日