南钢股份(600282)股份变动及增发A股上市公告书

　　重要提示

　　本公司董事会全体成员确认本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。

　　本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，敬请投资者查阅2005年1月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《南京钢铁股份有限公司增发招股意向书摘要》及同日刊载于http：//www.sse.com.cn网站的《南京钢铁股份有限公司增发招股意向书》全文。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将南京钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份变动的原因

　　经公司2004年11月12日召开的二？？四年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字［2005］3号文核准，本公司增发人民币普通股A股120，000，000股。

　　本次增发《招股意向书摘要》刊登于2005年1月15日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

　　本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行，以询价结果所确定的发行价格，网下向机构投资者(含法人和证券投资基金及其他合规投资者)，网上向原社会公众股股东、其他社会公众投资者(含自然人、法人和证券投资基金及其他合规投资者)发行。

　　本次增发，在股权登记日登记在册的本公司原社会公众股股东享有10：4的优先认购权，本次增发股票扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。

　　本次增发最终确定的发行价格为6.55元，发行总量为120，000，000股。其中向原社会公众股股东优先配售11，368，682股，占本次发行总量的9.47%；扣除原社会公众股股东优先配售的部分后，网上配售9，494，490股，占本次发行总量的7.91%；网下发行数量为99，136，828股，占本次发行总量的82.61%。

　　本次发行募集资金总额为786，000，000元，扣除发行费用人民币30，528，289.71元，本公司实际募集资金净额为人民币755，471，710.29元，已于2005年1月27日到达本公司指定账户。江苏天衡会计师事务所有限责任公司已对上述募集资金予以验证并出具了天衡验字(2005)04号《验资报告》。

　　二、本次股份变动情况

　　本次增发前后，公司股本结构变化情况如下：

　　三、本次股份变动后前十名股东持股情况

　　本次股份变动后(截止2005年1月27日)，公司前十名股东持股情况如下：

　　四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

　　本次股份变动前及变动后，本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下：

　　五、本次增发A股的上市流通

　　经上海证券交易所核准，本公司本次增发的新股(A股)共计120，000，000股将于2005年2月4日上市流通。上市首日本公司股票(A股)不设涨跌幅限制。

　　六、备查文件

　　1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会决议和股东大会决议；

　　2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的证监发行字［2005］3号文；

　　3、本次增发的招股意向书；

　　4、承销协议；

　　5、保荐协议；

　　6、江苏天衡会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》；

　　7、其他与本次增发有关的文件。

　　七、相关机构

　　发行人： 南京钢铁股份有限公司

　　联系地址： 江苏省南京市六合区卸甲甸

　　邮政编码： 210035

　　电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　联系人： 徐林

　　保荐机构(主承销商)：西南证券有限责任公司

　　注册地址： 重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

　　联系地址： 上海市浦东南路500号国家开发银行大厦22楼

　　邮政编码： 200120

　　电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　联系人： 史金鹏、张昱

　　南京钢铁股份有限公司西南证券有限责任公司

　　2005年1月31日 2005年1月31日上海证券报