南钢股份(600282)增资发行A股发行结果公告

　　南京钢铁股份有限公司(以下简称“发行人”)增发A股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2005年1月20日(T日)结束。经发行人和西南证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据网上和网下申购情况协商，确定本次发行价格为6.55元/股，发行数量为12，000万股。现将本次发行结果公告如下：

　　根据2005年1月15日公布的《南京钢铁股份有限公司增发12，000万股A股网下发行公 告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

　　一、发行定价

　　本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，并根据实际申购情况制定最终发行价格的方法。根据2005年1月15日公布的发行人网上、网下发行公告的规定，所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于6.55元/股的有效申购即为获售申购。按照高于或等于最终发行价格的获售申购股数计算，在扣除原A股股东行使优先认购权的获售股份后，本次比例配售发行的认购倍数为1.754163倍，配售比例为57.01%。

　　二、申购情况

　　上海证券交易所与保荐机构(主承销商)对网上、网下符合规定的有效申购进行统计的结果如下：

　　三、发行与配售结果

　　1、网上发行数量及配售比例

　　本次发行最终确定在网上发行的数量为20，863，172股，占本次发行总量的17.39%。

　　原流通股A股股东获售的优先认购数量为11，368，682股，全部获得优先配售，获配股数占本次发行总量的9.47%。

　　其他投资者和原流通股A股股东参与网上比例认购的获售申购数量为16，657，000股，实际获得的配售数量为9，494，490股，获配比例为57.00%，获配股数占本次发行总量的7.91%。

　　2、网下发行数量和配售结果

　　本次发行最终确定在网下发行的数量为99，136，734股，占本次发行总量的82.61%。

　　机构投资者的获售申购数量为173，900，000股，实际获得配售的数量为99，136，734股，获配比例为57.0079%。

　　所有获得配售的机构投资者名单、获配股数、需补缴认购股款数列示如下：

　　3、根据2005年1月15日公布的网上、网下发行公告，在进行比例配售时取整数股，由此产生的94股零股由保荐机构(主承销商)西南证券有限责任公司包销。

　　四、募集资金

　　本次发行募集资金总额为78，600.00万元(含发行费用)。

　　五、补缴认购款

　　获得配售的机构投资者应及时足额补缴股款(在划款时注明股东名称和“南钢增发股款”字样)，并向主承销商传真划款凭证。抵除定金后尚需缴纳的认购股款必须在2005年1月26日(T＋4日)下午15：00时前(指资金到帐时间，而非汇出时间)足额划至保荐机构(主承销商)本次发行指定的收款银行帐户(同定金缴纳帐户)。

　　户名：西南证券有限责任公司

　　帐号：2135368608

　　开户行：建设银行重庆市分行营业部

　　人行支付系统号：105653003008

　　联行行号：57901转分行营业部

　　六、上市时间的安排

　　本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市交易，具体上市时间将另行公告。

　　七、其他

　　其他有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2005年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《南京钢铁股份有限公司增发招股意向书摘要》、《南京钢铁股份有限公司增发12，000万股A股网下发行公告》、《南京钢铁股份有限公司增发12，000万股A股网上发行公告》，以及登载于http：//www.sse.com.cn网站的《南京钢铁股份有限公司增发招股意向书》全文。

　　八、发行人和保荐机构(主承销商)

　　发行人：南京钢铁股份有限公司

　　联系地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

　　邮政编码：210035

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：徐林

　　保荐机构(主承销商)：西南证券有限责任公司

　　注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

　　联系地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座4层

　　邮政编码：100032

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：史金鹏、张昱

　　西南证券有限责任公司南京钢铁股份有限公司

　　2005年1月25日 2005年1月25日上海证券报