降低发行价格 已进入证监会[微博]审核阶段

  广州日报讯 (记者张毓)本地百货业上市公司广州友谊(000987)16日公布非公开发行A股股票预案修订案,由于实施了利润分配方案,发行数量由不超过10.64亿股调整为不超过11.24亿股,发行价格由每股9.40元调整为8.90元/股。公司表示,已向证监会上报了申请材料,目前正处于审核阶段。

  公告显示,广州友谊本次非公开发行股票募集资金总额为不超过100亿元,将用于购买越秀金控100%股权并向越秀金控增资,增资资金用于补充广州证券营运资金;发行对象为公司控股股东广州市国资委[微博]以及广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团7名特定对象。发行完成后,广州市国资委[微博]将持有公司8.04亿股股票,占发行完成后总股本的54.2472%,持股比例较发行前进一步增加。

  广州友谊强调,公司目前并无将百货业务剥离的计划,广州友谊原有的全部资产和负债将注入新成立的百货子公司,以独立的法人主体形式存在,成为上市公司的全资子公司;同时,在百货业务基础上增加金融板块业务,涉及证券、融资租赁、私募投资、担保、小额贷款等领域。

  此外,在人员整合方面,广州友谊表示,由于公司现有董事会成员均从事百货业务多年,但对金融产业运营缺乏经验,因此将适当对上市公司董事会和管理层进行调整,吸纳越秀金控方面具有丰富金融行业运营管理经验的人员加入。

  财报显示,2015年第一季度,广州友谊实现营收7.57亿元,同比下降17.65%;归属上市公司股东净利润6528.5万元,同比下降14.71%。而在2014年年报中,广州友谊主营业务和净利润则分别同比下降18.94%和14.96%。

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