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　　中证网讯 自去年9月22日停牌至今的全通教育(300359)1月27日晚间公告重组预案，拟以发行股份及支付现金方式收购继教网、西安习悦各100%股权，交易对价合计暂定为11.3亿元，同时配套募集资金。公司股票将于1月28日复牌。

　　根据重组方案，继教网100%股权评估值为11.10亿元，增值率为943.13%，交易对价暂定为10.5亿元，现金对价及股份对价均为5.25亿元；西安习悦100%股权评估值为8005.81万元，增值率为1854.21%，交易价格暂定为0.8亿元，其中现金对价0.32亿元，股份对价0.48亿元。发行股份价格为82.87元/股。

　　同时，公司拟向恒瑞天华、民生稳赢3号(公司董事长陈炽昌、副董事长万坚军全额认购)、喻进(公司市场总监、监事会主席)、莫剑斌(公司系统运维总监、职工监事)募集配套资金不超过2.825亿元，拟全部用于支付购买标的资产的部分现金对价，发行价格为82.87元/股。

　　继教网专注于K12基础教育教师的继续教育培训及学历提升技术服务，已成为国内最大的K12基础教育教师在线培训平台。其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入2.48亿元、2.43亿元和1.14亿元，净利润分别为4333.05万元、5677.64万元和887.85万元。继教网原股东承诺2015年至2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于6800万元、8500万元和10625万元。

　　西安习悦为专业从事教育信息服务的互联网公司，主要业务为利用移动通信、互联网技术和云计算技术，开发教育信息互联网产品，构建信息化平台，为K12基础教育和高等院校师生提供及时、便捷、高效的教育信息服务。根据利润补偿协议，张威承诺西安习悦2015年至2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于580万元、760万元和1050万元。

　　此前有分析师指出，全通教育已于2014年正式推出K12在线教育平台“全课网” V1.0，涵盖 7 款优质产品，高效提升传统教育效率；同时以免费推广模式迅速获得用户转化率提升，前期用户转化超出预期；未来通过后项增值服务支付通道进行流量变现。同时，2014年公司还成立总规模为10亿的教育产业并购基金，预计公司将从线下渠道和线下产品两条线选取优质标的，加强平台运营。

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