财信网(记者 黄晓霞)虽然今年启动了优先股试点、IPO重启等市场融资渠道,但通过增发进行融资仍然是上市公司募资最主要的手段。统计显示,2014年以来,发布增发预案公告的公司达到635家,预计募资1.21万亿元,实际已经完成募资近6000亿元,均创下历史新高。
增发拟融资超万亿
仅在昨日,就有宝光股份、仙琚制药、广州浪奇、天壕节能等4家公司公告定向增发预案,预计募集资金59.91亿元。Wind统计显示,截至昨日,今年以来公告增发预案的公司有635家(部分公司有2次预案),预计募集资金1.21万亿元,创下历史新高。
从方案进度来看,已经获得证监会[微博]批准的公司有64家,获得国资委[微博]批准的公司有5家,获股东大会通过的有351家,发审委通过的有54家,董事会发预案的有119家。而停止实施的公司有47家,涉及资金830.92亿元;股东大会未通过的有9家,涉及金额120.14亿元;发审委未通过的有8家,涉及金额64.68亿元。
在预案中,有13家公司预计募集资金都超过百亿,且大都是集团整体上市或者重组,如金丰投资,集团借壳整体上市,定增募资达到645.4亿元;美罗药业被广汇汽车借壳重组,定增240.75亿元;而银行募资主要是为了补充流动性,如中信银行定增募资119.18亿元、平安银行定增募资100亿元。
实际定增募资6000亿
Wind统计发现,今年已经实施增发的公司达到342家,实际募集资金5968.18亿元。除了沧州大化是以公开发行方式募资外,其余均为定向增发募资。
募资额最大是京东方A,其向多家机构投资者增发股份217.68亿股,筹集资金457.13亿元,主要投向的3条新型显示产品制造生产线;此外,信威集团、海澜之家、方正证券、招商证券等公司的定增实际募资额都超过百亿元。
从各板块对资金的需求来看,中小板的融资公司最多,达到115家,创业板融资公司最少,为46家;而实际募资规模最大的是沪市主板,达到2643.13亿元;募资最少的是创业板,仅为300.29亿元。
进一步统计发行价格发现,342家增发公司中,仅有27家公司的发行价格高于增发日的收盘价,占比7.89%。如万邦达今年定增收购昊天节能装备100%的股权,其定向增发价格为37.69元,增发当日股价收盘仅为30.33元;江河创建、新华医疗、斯米克、翠微股份等公司的定增价格都明显高于其增发当日收盘价。
外延式扩张正当时
“我们统计2013年10月份以来的市场定增公司发现几个特点,一是定增大部分伴随并购重组;二是定增对公司股价有正面影响,其中‘定向增发+多元化收购’形成的一字涨停概率比较高;三是大股东未参与定增的公司占比也较高。”海通证券的分析师钮宇鸣对定增进行统计研究后说。
Wind统计发现,融资收购其他资产、公司间资产置换重组、引入战略投资者、壳资源重组、集团公司整体上市等是上市公司定增的几个主要目的,这些公司占比达到六成左右;此外,融资目的还包括各类项目融资,补充流动性等,占比四成左右。
如2013年亏损、今年仍然预亏的天兴仪表在今年先后两次融资并购其他资产。今年年初,其募资4亿元高溢价收购网印巨星,但重组方案未获股东会通过;下半年公司卷土重来,再次预备融资6.7亿元全资收购老肯医疗。券商人士指出,其连连融资并购热门行业的企业,因为重组是其惟一出路。
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