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　　证券时报网(www.stcn.com)12月21日讯

　　浩宁达(002356)21日晚间披露重组方案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买河南义腾100%股权，交易金额为91000万元 ，标的资产预估增值率289.97%。本次交易完成后，浩宁达主营业务将在原有智能电表、钻石首饰业务的基础上，增加锂电池隔膜业务。公司股票将于12月22日复牌。

　　根据方案，公司以发行股份方式购买朱继中持有的河南义腾62.5%的股权、温斌斌持有的河南义腾27.5%的股权和中亿金通持有的河南义腾5%的股权(合计为河南义腾95%的股权)，总计支付股份对价86450万元，共计发行股份数为2275万股；以现金方式购买朱继中持有的河南义腾5%的股权，总计4550万元。

　　同时，公司拟向特定对象陈智雄、刘兵兵和安东非公开发行股份募集配套资金不超过25，000万元，其中19，983万元用于本次拟收购的标的公司河南义腾“年产5000万平方米UHMWPE(超高分子量聚乙烯)锂离子电池隔膜”项目，剩余部分用于补充河南义腾运营资金。上述定增价格均为38.00元/股。

　　交易对手方承诺，河南义腾2015年、2016年和2017年的净利分别不低于8，000万元、10，400万元和13，520万元。

　　公告显示，河南义腾是一家专业从事锂离子电池隔膜的研发、生产和销售的企业，是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商之一，目前其主要产品为纳米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜。

　　2012年、2013年和2014年，河南义腾营收分别为4，251.48万元、7，410.70万元和入9，820.56万元；净利分别为215.00万元、1，332.44万元和3，123.09万元。营收和净利快速增长主要得益于生产规模和销售的持续提升。

　　(证券时报网快讯中心)

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