浦发银行优先股挂牌转让

2014年12月19日 01:39  北京商报 微博 收藏本文     

  北京商报讯(记者 闫瑾)继农业银行中国银行优先股在上海证券交易所[微博](以下简称“上交所[微博]”)挂牌转让后,浦发银行优先股昨日在上交所正式挂牌转让,转让代码为360003。这也是首家在交易所挂牌的股份制商业银行。

  根据浦发银行公告,该行2014年度非公开发行的150亿元优先股于11月28日完成发行。此次发行的优先股评级AA+,发行金额150亿元,发行利率6%,采用了价格优先、边际等比例配售原则发行。发行当日取得了较高的认购倍数。

  浦发银行相关人士表示,此次发行150亿元优先股,有效提升了资本充足率0.5个百分点,对业务发展提供了有利资本支撑;同时缓解股市再融资压力,避免对老股东的摊薄;而优先股通常支付固定股息,不分享公司的成长性,因此与普通股相比,优先股通常融资成本更低。

  据了解,浦发银行4月28日召开董事会,审议通过了优先股发行的相关议案,成为首家披露优先股发行方案的银行。随后,8月14日浦发银行优先股发行取得银监会批复,11月24日取得证监会[微博]批文,11月28日发行,12月3日完成缴款,昨日实现挂牌转让,成功实现资本工具创新突破。

  而此前,农业银行、中国银行的优先股分别在上交所进行挂牌转让,同时截至目前已有浦发银行 、中国银行 、农业银行、兴业银行平安银行工商银行宁波银行光大银行民生银行等多家上市银行先后推出优先股发行方案,拟发行规模超过4000亿元。

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文章关键词: 浦发银行优先股农业银行

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