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　　财信网(记者 彭彬)周五晚间，华银电力(600744)公布定增预案，公司拟向控股股东中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐耒阳发电厂等交易对方非公开发行股份，购买大唐集团所持大唐湘潭发电有限责任公司60.93%股权、大唐华银张家界水电有限公司 (“张水公司”)35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股权以及耒阳电厂全部经营性资产(包括相关负债)。标的资产的预估值为26亿元。

　　评估增值率188.57%

　　公告显示，本次交易标的资产的预估值为26亿元，较其未经审计账面净资产价值9.01亿元，预估增值16.99亿元，增值率为188.57%。按照3.05元/股的发行价格计算，预计发行股份数量为8.52亿股。本次配套融资金额上限为8.67亿元，主要用于补充流动资金。

　　其中，湘潭公司位于“长株潭”全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区，具有湖南电力负荷中心的明显优势，属国家大型火力发电企业。

　　华银电力已持有张水公司65%股权。而耒阳电厂经营性资产主要包括生产用厂房及机器设备，管道沟槽及构筑物，生产用辅助设施，原材料等存货，1494.45亩与生产经营相关的土地使用权，以及因生产经营所产生的往来款项等资产项目。与经营性资产相关的负债主要包括因生产经营所产生的往来款项、长期借款等负债项目。

　　扩大湖南市场占有率

　　记者注意到，在华银电力2006年的股权分置改革中，大唐集团就曾承诺，将在三年内逐步实施大唐集团在湖南的电力资产整合计划。大唐集团将积极促成其在湖南地区的优质电力资产逐步注入公司，减少公司与大唐集团之间的同业竞争。但由于2006-2012年，煤价大幅上涨等原因，大唐集团在湖南地区火电资产严重亏损，一直无法兑现承诺。

　　华银电力表示，此次收购完成后，公司将新增控制两家火电企业 (耒阳电厂全部经营性资产)，控制装机容量将增至549.62万千瓦，同时，取得张水公司35%股权后，公司权益装机容量将增加3.29万千瓦。在此次交易完成后，公司在湖南电力市场的市场占有率显著提高。公司核心业务——火力发电及水力发电产能规模将得到显著扩充，市场供应能力和市场占用率将得到有效提升，还可以提升公司的盈利规模和利润水平，激发其经营活力，优化资产结构。

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