□本报记者 李超

　　 多家商业银行正积极备战优先股发行。业内人士表示，银行境内发行优先股有望在一个月左右成行，农业银行有望成为首批发行的公司之一。

　　 中国银行16日公告称，公司成功完成境外优先股的发行定价，成为第一家发行优先股的境内上市公司。中行优先股最终发行规模约合400亿元人民币，票面利率6.75%，认购倍数达3.35倍。

　　 目前，农业银行、浦发银行、工商银行、兴业银行、平安银行也在筹备发行优先股。9月15日，农业银行发布公告称，证监会[微博]发行审核委员会审核通过农行非公开发行优先股申请。本次优先股采用分次发行方式，首次发行4亿股，自证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行自证监会核准发行之日起24个月内完成。

　　 农行表示，在获得证监会发行批文后，将在市场条件具备情况下，尽早完成发行。相关测算显示，发行800亿元优先股能提升农行一级资本充足率约0.83个百分点，接近可比同业的平均水平。从市场容量看，目前国内固定收益产品市场一年可容纳数千亿元的发行规模，因此优先股有望获得较多认购。对于首次发行的400亿元优先股选择在境内发行，农行表示，目前境内发行优先股的政策法规及监管环境相对成熟，监管机构也非常支持，有利于缩短发行时间，提高发行效率。从市场摸底情况看，优先股在国内拥有较多潜在投资者，市场发行空间较大，农行在境内也拥有较强议价能力，能获得更合理定价水平。农业银行也将邀请全球投资者参与，境外投资者可通过QFII、RQFII等渠道认购。在境内发行的基础上，未来农行也不排除在境外发行优先股的可能。

　　 申银万国[微博]证券研究所发布的研究报告预计，从未来优先股的发行进程来看，商业银行、保险公司、非金融机构优先股的发行将加速，预计今明两年仅商业银行的优先股需求就会达到5000亿-6000亿元，而实际发行规模可能超过4000亿元。

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