嘉事堂拟发不超4亿可转债 用于控制逾20家公司
嘉事堂(002462)9月10日晚间公告，9月10日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案。经向深圳证券交易所[微博]申请，公司股票于2014年9月11日上午开市起复牌。
嘉事堂此次拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额(含发行费用)不超过4亿元，发行费用暂按1，200万元预估，扣除发行费用之后的募集资金净额拟用于收购医疗器械标的公司51%的股权项目、医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目、及补充流动资金项目。
其中收购医疗器械标的公司51%的股权项目总投资额为25，110.15万元，拟使用募集资金22，214.10万元。
据公司公告，嘉事堂拟收购张斌、沈珍所拥有并实际控制的四川馨顺和贸易有限公司等3家公司41%的股权；公司控股子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司拟收购张斌、沈珍所拥有并实际控制的馨顺和等3家公司10%的股权。
公司拟收购吕文杰、姚海、吕有来所拥有并实际控制的浙江嘉事杰博医疗器械有限公司等4家公司41%的股权；公司控股子公司上海嘉事明伦医疗器材有限公司拟收购吕文杰、姚海、吕有来所拥有并实际控制的嘉事杰博等4家公司10%的股权。
嘉事堂拟收购宣洁伟、李繁华所拥有并实际控制的上海嘉意国际贸易有限公司等9家公司41%的股权；公司控股子公司嘉事明伦拟收购宣洁伟、李繁华所拥有并实际控制的嘉意国际等9家公司10%的股权。
此外，公司拟收购余辉、谢添所拥有并实际控制的重庆臻跃生物科技有限公司等7家公司41%的股权；公司控股子公司嘉事明伦拟收购余辉、谢添所拥有并实际控制的重庆臻跃等7家公司10%的股权。
上述收购事项，公司拟以公开发行可转换公司债券募集资金及自有资金收购上述股权，收购完成后，公司实际控制目标公司51%的股权，成为目标公司第一大股东及实际控制人。
嘉事堂称，上述收购有利于公司继续完善在心内科高值耗材领域的全国布局，有利于发挥标的公司与公司的协同效应，有利于提高公司在四川、重庆、浙江、江苏、安徽、福建、云南、贵州等地区的影响力，开拓新客户、新业务，对公司整体发展有较大促进作用，将进一步增强公司持续盈利能力和竞争能力。
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