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　　全景网8月12日讯 中文传媒（600373）周二晚间公告称，公司拟采取发行股份及支付现金的方式购买智明星通100%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集不超过本次交易总金额25%的配套资金，用以支付部分现金对价。

　　中文传媒拟收购的标的资产智明星通100%股权截至评估基准日2014年3月31日的估值价值为26.60亿元，较账面净资产9262.24万元增值25.67亿元，评估增值率为2771.88%。

　　资料显示，智明星通是一家专注于国际化的互联网综合平台企业。以免费安全软件和导航网站为切入点，通过搭建游戏运营发行平台（337.com）和电商服务平台（行云）实现流量变现。基于不断丰富和多元化的业务结构，智明星通各项呈现良好发展态势：一方面，游戏业务增长稳健，2011-2013年，保持平均复合35%的增速；另一方面，新兴的互联网业务所产生的广告收入年均复合增长超过1500%，行云业务等技术服务收入年均复合增长达120%。

　　公告显示，2012年、2013年和2014年一季度，智明星通归属于母公司所有者的净利润分别为1362.95万元、7581.86万元和2361.59万元。同时，智明星通承诺，2014年至2016年的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于1.51亿元、2.02亿元和2.51亿元。

　　本次收购中，公司拟向交易对方支付股份对价16.49亿元，同时支付现金对价10.11亿元收购智明星通100%的股权。

　　公司将向智明星通股东以12.73元/股的价格非公开发行股票1.30亿股，以支付股份对价；另以11.46元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行股份7737.06万股，募集总额不超过本次交易总金额的25%，即8.87亿元，作为本次交易的配套资金。

　　本次交易完成后，公司将直接持有智明星通100%股权。该交易不构成借壳上市，不构成重大资产重组。

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