鑫科材料拟募资13亿收购西安梦舟
记者韩祯报道
去年下半年以来的上市公司跨界影视潮热度依然未减，继上周末鹿港科技4.7亿元收购世纪长龙之后，昨日鑫科材料(600255)发布公告，拟募资13亿元收购西安梦舟影视公司，而被交易方更开出3年累计超过4亿元净利润的业绩承诺。复牌后鑫科材料上涨4.29%，报收8.75元。 梦舟承诺3年赚4亿
停牌一个月后，鑫科材料昨日发布公告，公司拟以不低于7.36元/股非公开发行不超过1.8亿股，募资13.25亿元用于收购西安梦舟影视公司100%股权以及募集与公司影视文化产业发展相关的流动资金。其中单个投资者认购上限不超过5000万股。
由于本次收购评估基准日为今年3月31日，交易价格将在收购的评估工作完成后补充披露。根据预案中补充流动资金的规模不超过募资净额30%，收购西安梦舟的交易价格或在9亿元左右。
资料显示，西安梦舟是集电视剧策划、制作和营销为一体的文化创意产业公司，此前主要团队投资制作的《雪豹》、《黑狐》、《苍狼》、《雳剑》等电视剧收视率不俗。
财务数据显示，截至2014年3月末，西安梦舟的总资产为2.91亿元，净资产2.02亿元，2013年度营收为1.11亿元，净利润达到4435.74万元。今年一季度营收仅12.83万元并亏损182万元。不过，交易方对于近3年即2014-2016年扣非后净利润承诺为：分别不低于1亿元、1.4亿元和1.94亿元，3年累计达到4.34亿元。如未达到业绩承诺，董事长张健将以现金方式予以弥补。
去年定增机构成大赢家
鑫科材料原本主营铜加工，但近两年主业一直低迷，去年亏损5300万元。不过2013年年报中，公司表示将在稳定主营、持续进行产品结构调整的同时，发挥上市公司资本平台作用，借助各方面投资优势，加大对其他新兴产业投资，充分享受国家未来改革红利及鼓励新兴产业发展的支持红利，为进一步转型奠定基础。
此前的3月，公司已以1.2亿元收购锂电池龙头天津力神2000万股股权，进军新能源领域，此次再度新增影视剧制作、发行及衍生业务，如能顺利发展，公司单一业务周期性波动的风险将得以分散。
昨日鑫科材料复牌后，以涨停价开盘，后有所回落，最终报收8.75元，上涨4.29%，与年内低点相比，最大涨幅已近40%。而最大赢家显然是去年参与公司定增的机构，其中就有泽熙投资旗下的泽熙增煦，与去年5.16元的增发价相比，浮盈已近70%。
不过，与去年涉足影视类题材公司复牌后连续涨停不同的是，上周的鹿港科技仅现两个涨停，昨日鑫科材料更是一个涨停便被打开。对此，市场人士对新快报记者表示，主要原因还是目前大环境不佳，成交量极度萎缩。不过，无论是鹿港科技还是鑫科材料，目前价格距增发价都无太大空间，而未来都要向机构投资者定增，不过一季报显示的机构参与度还不高，因此，目前的引而不发不排除是为了吸引机构资金低位参与。同时，去年增发的部分虽然获利较多，但目前仍未解禁，因此只要公司的并购项目能如期推进，复牌后涨幅不大反倒是投资机会。
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