海隆软件27亿购二三四五 浙富股份净赚四成
证券时报记者 靳书阳 董宇明
自今年11月1日起停牌筹划重大事项的海隆软件(002195)今日公告了具体事项。
日前海隆软件及实际控制人包叔平，与上海二三四五网络科技股份有限公司及其实际控制人庞升东签署了意向书，海隆软件拟以15.06元/股向二三四五网直接及间接股东发行股份，收购二三四五网100%权益，预估值约27亿元，同时拟采取配套融资方式募集新投资项目所需资金。收购完成后，二三四五将成为海隆软件全资子公司，其实际控制人将变更为包叔平。
值得关注的是，就在4个月前，2013年8月9日，浙富股份(002266)控股股东孙毅与浙富股份共同收购了二三四五公司38%股份。浙富股份出资不超过6.5亿元，孙毅出资不低于1.1亿元。合计出资约为7.6亿元。按照海隆软件对二三四五公司的估值，浙富股份持有的二三四五公司38%股份，目前对应估值为10.26亿。4个多月的时间，浙富股份已获得2.66亿元的浮盈，浮盈比例超四成。
浙富股份同日披露信息显示，海隆软件将向公司直接发行股份收购公司所持有的子公司吉隆瑞信投资有限公司(除持有二三四五股权外无其他业务)股权，吉隆瑞信直接持有二三四五38%股权。若二三四五本次并购可顺利实施，预计有利于吉隆瑞信业务的持续发展与品牌形象建立，以及增强海隆软件整体实力。浙富股份称，此次并购筹划有利于完善战略投资的退出渠道及丰富投资收益实现路径，同时有利于优化浙富股份资产流动性。
另外，为增强对海隆软件的控制力，包叔平拟以最高7.37亿的出资，要约收购海隆软件部分股份。海隆软件今日发布公告，包叔平拟向公司除收购人以外的其他全体股东发出部分要约收购，包叔平已分别与公司股东欧姆龙、慧盛创业签订了《预受要约意向协议》，欧姆龙与慧盛创业已承诺将以其目前持有之海隆软件股份接受本次包叔平发出的收购要约，要约价格为15.06元/股，要约收购股份数量约4893.96万股，占总股本的43.18%。
公告显示，包叔平直接持有海隆软件3.79%的股份，通过其一致行动人合计控制海隆软件26.82%的股份，是海隆软件的实际控制人，此次要约收购的收购人为包叔平及其一致行动人，收购主体为包叔平。本次要约收购期限为30个自然日，要约期满后，若预受要约股份的数量不高于4893.96万股，则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份。若预受要约股份的数量超过4893.96万股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。要约收购所需最高资金总额为约7.37亿元，包叔平已将履约保证金1.475亿元存入登记结算公司指定银行账户，登记结算公司已出具了履约保证金的保管证明。
另外，海隆软件提出了延期复牌的申请，公司承诺累计停牌时间不超过3个月。如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司股票及复牌之日起的6个月内不再筹划重大资产重组事项。
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