证券时报网(www.stcn.com)04月17日讯
紫金矿业(601899)4月17日晚间公告,公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司(诺顿金田,股票代码NGF),2013年4月17日与卡尔古利矿业有限公司 (一家澳大利亚上市公司,股票代码“KMC”)签署收购执行协议,诺顿金田拟通过友好场外要约方式,收购KMC全部已发行股份,要约代价为每1股KMC股票换0.054股诺顿金田股票和0.054份诺顿金田期权(该期权的行权时间为2015年4月30日或之前,行权价格为0.27澳元)。
诺顿金田同时拟发出要约,收购KMC所有已上市期权以认购KMC股票(期权行权时间为2014年5月30日或之前,行权价格为0.25澳元),其代价为每1份KMC上市期权换0.024份诺顿金田期权 。
根据诺顿金田股票90天成交量加权平均价格(0.18澳元)和诺顿金田期权独立估值(每份期权0.0316澳元),本次要约价格比2013年4月15日(包括当日)前三个月KMC股票成交量加权平均价格0.0074澳元溢价55%。
若按收购KMC100%股权和100%上市期权,就本次交易诺顿金田需发行70270862 股新股,发行72,526,993份期权。诺顿金田就本交易发行的股份和期权的价值约14933581澳元。
KMC是一家在澳大利亚注册的初级黄金矿业公司,其主要资产为拥有100%权益的位于卡尔古利区域的布兰特(Bullant)金矿项目。诺顿金田拟收购的KMC布兰特金矿项目与诺顿金田现有地采矿有协同效应,收购完成后可以增加诺顿金田黄金产量,降低生产成本。
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