热点栏目资金流向千股千评个股诊断最新评级模拟交易手机看股

　　中国证券网讯(记者 石丽晖)2月25日起因重大资产重组事项停牌至今的秦川发展，今日发布了董事会公告，审议通过了发行股份购买资产等议案。

　　本次交易分两次发行，第一次是发行股份购买资产，第二次是发行股份募集配套资金，中国证监会一次核准。其中，发行股份募集配套资金，以发行股份购买资产实施完成为前提。

　　第一次发行分两步，完成后将实现秦川发展整体上市。

　　第一步，以定价基准日前20个交易日股票均价(6.57元/股)的价格，向秦川集团全体股东发行股份，购买秦川集团100%股权，秦川集团作为被吸并方，在重组完成后将被注销。由此，集团9名股东(包括陕西省国资委、陕西产投、华融资产管理公司等公司，以及华融渝富红杉、新远景成长、天津昆仑天创等PE)将从间接持股转为直接持股上市公司，获得资本退出渠道。9名股东取得秦川发展非公开发行的股份后，秦川集团持有的秦川发展全部股份，将在9名股东完成登记手续之日，全部注销。这一步完成后，预计陕西省国资委持有秦川发展16.82%股份，陕西产投持有15.4%股份，由于陕西省国资委是陕西产投的控股股东，因此陕西省国资委直接和间接持有秦川发展32.22%股份，仍为控股股东和实际控制人。

　　第二步，以6.57元/股价格，向陕西光泰发行股份，购买宝鸡忠诚机床42.06%的股份。其中，陕西省国资委和陕西产投承诺在本次非公开发行取得的股份，自发行上市之日起36个月不得转让；秦川集团其余股东以及陕西光泰承诺锁定期为发行上市之日起12个月。

　　以上交易预估值24.66亿元，预计发行股份37539万股，其中预计向秦川集团股东发行35171万股，预计向陕西光泰发行2367万股。

　　第二次发行，公司拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金。

　　发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%(5.92元/股)，募集金额不超过总交易金额的25%。预计发行股份10448万股，预计募集资金不超过61857万元。

进入【秦川发展吧】讨论