早报讯

　　山鹰纸业昨晚公告显示，拟以定增方式向交易对方购买吉安集团股份有限公司100%股权。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司(山鹰纸业，600567)昨晚公告显示，拟以定增方式向交易对方购买吉安集团股份有限公司(以下简称“吉安集团”)100%股权，拟注入资产预估值为30.49亿元，同时募集配套资金10.16亿元用于补充流动资金。

　　吉安集团截至2011年12月31日资产总额为70.01亿元，占山鹰纸业2011年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为103.71%，本次交易构成借壳上市。

　　预案显示，重组的发行价格为1.87元/股，配套募集资金底价为1.68元/股。本次重组定增共计发行16.30亿股，募集配套资金共计发行6.05亿股。

　　此外，定增交易方之一泰盛实业将以2.62亿元协议收购公司控股股东山鹰集团持有的1.19亿股公司存量股份，占总股本7.50%。该事项须经相关国有资产管理部门批准同意后方能组织实施。

　　据预案披露的资料，吉安集团注册资本为9.36亿元，主营纸箱、纸盒、纸容器、纸板、瓦楞纸、箱板纸、牛卡纸制造、加工；火力发电；热气生产供应；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。截至9月30日，吉安集团资产总额为85.17亿元，股权权益为17.24亿元。2012年前三季度实现营收29.48亿元，实现净利润7590.63万元；2011年度实现营收41.84亿元，实现净利润1.15亿元。

　　本次交易完成后，若按本次发行股份数量的上限22.35亿股计算，泰盛实业将持有公司13.01亿股股份，占公司本次发行后总股本的34.05%，为公司第一大股东及控股股东；泰盛实业的实际控制人吴明武和徐丽凡夫妇，将成为公司的实际控制人。

　　山鹰纸业10月8日起停牌，停牌前报收1.85元，上涨0.54%。

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