■王 飞 杨 堃

　　日前，工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行五家大型银行陆续发布2010年年报，引发市场关注。据监管部门数据，五大银行的资产规模占中国银行业金融机构总资产的49.2%，因此，作为行业的龙头老大，其业绩表现在很大程度上集中体现了中国银行业过去一年的经营状况和发展成果。总体看，五家大型银行交出了较为优良的“成绩单”，特别是盈利能力依然强劲，总计盈利5383.67亿元，成为最赚钱的上市公司群体。

　　从具体经营指标比较情况看，主要有以下几个特点：

　　一是资产规模持续增长。截至2010年末，五家大型银行资产合计49.02万亿元，总规模较上年增加10.95%，其中工商银行资产总额最高，占五大行总资产的27.46%，其后依次为建设银行、中国银行、农业银行、交通银行，资产份额分别为22.05%、21.34%、21.09%、8.06%。除交通银行外，其余四家大型银行总资产均突破十万亿元，并继续保持了较快的增长势头，整体实力不断增强。

　　二是存贷款规模增速减缓。受去年两次加息、六次上调存款准备金、信贷规模压缩和楼市调控等宏观紧缩因素的影响，五大银行的存贷款规模较2009年虽有增加，但增速明显放缓。存款方面，2010年五大银行合计吸收存款38.92万亿元，较2009年增长5.23万亿，同比增长15.53%，增速下降5.95个百分点。其中工商银行依托传统优势，保持了存款的领先地位，吸收存款11.15万亿，占五大行存款总额的28.63%，是交通银行的3.89倍，但由于其已经是国内规模最大的银行，市场占有已经比较充分，存款基数也已较大，因此其规模增速略低于五大行的平均水平。贷款方面，五大银行合计发放贷款24.88万亿，较2009年增长3.81万亿，同比增长18.08%，增速下降15.37个百分点，下降速度较为明显。

　　三是盈利能力势头强劲，收入结构继续调整。五大银行2010年共实现营业收入1.36万亿，同比增长23.72%，实现属于母公司股东净利润7220.64亿元，同比增长32.49%，符合市场预期。业绩增长的驱动因素主要来源于净息差上升和中间业务收入增长。其中，利息净收入仍是五大银行收入的主要来源，2010年五大银行共实现利息净收入1.08万亿元，同比增长24.46%，占营业收入的78.24%。

　　值得关注的是，除利息净收入外，近年来，随着五大银行不断调整业务结构，非利息收入占营业收入的比重也稳步提高，2010年五大银行共实现非利息收入2994.21亿元，占营业收入的21.76%。其中手续费及佣金净收入2540.62亿元，较去年同期增长29.45%，占营业收入的18.47%，份额较2009年提高0.82个百分点。

　　四是资产质量持续改善，拨备充足。随着陆续股改上市，五大行的资产质量不断提升，不良贷款整体上也逐年下降。2010年，五大行不良贷款合计3125.2亿元，较上年下降502.7亿元，不良贷款率1.3%，较上年下降0.5个百分点，这主要得益于银行内部风险控制体系不断完善，同时宏观经济的向好也提供了有力的支撑。除农业银行不良率相对较高，达到2.03%外，其余四家银行不良率十分接近，无明显不同。与不良贷款“双降”相伴的，是拨备水平的持续提升。截止2010年末，五大银行合计提取贷款减值准备6482.62亿元，拨备覆盖率达198.97%，较2009年提高54.43个百分点，拨贷比达到2.6%。

　　五是资本充足状况稳中有升。五大银行平均资本充足率和核心资本充足率整体水平均进一步提升，分别达到12.30%和9.99%，较去年分别增加1.02个百分点和0.99个百分点。2010年五家大型银行境内外股票市场上通过首次发行、再融资和债券市场筹资方式累计筹资超过5000亿元，较好地补充了由于2009年信贷大量投放导致资本充足水平下降的状况，达到了系统重要性银行11.5%的监管要求。

　　(作者单位：特华博士后科研工作站 银监会银行监管一部)