【《财经》综合报道】3月14日晚,光大银行(601818.SH)发布公告称,该行H股发行方案获得股东大会通过,这标志着该行H股IPO已完成内部程序。
光大银行此次拟向境外投资者通过公开发行及国际配售的方式发行不超过120亿股H股,包括授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权(即“绿鞋”)。预计募集资金或达468亿元。
所募集到的资金将全部用于补充核心资本。万联证券测算,如果不进行资本补充,光大银行2011年的资本充足率为10.1%,而2012年其资本充足率为8.93%。
此外,有外媒称,光大银行已经选定光大证券(香港)有限公司、中金公司、摩根大通和摩根士丹利四家投行将为其安排H股发行相关事宜。
据接近光大银行的人士透露,H股发行方案获股东大会通过后,光大银行将全力开展监管报批、文件申报等工作,并将力争年内登陆香港市场。(责任编辑:邓美玲)