⊙记者 阮晓琴 张有春

　　为了能够顺利定向增发，上海梅林决定出售旗下两个房地产公司的股权。

　　上海梅林今日公告，拟转让武汉冰晶房地产开发有限公司49%股权，转让上海广林物业管理有限公司49%股权。公司称，根据公司非公开发行股票的相关要求，需理清经营性房地产公司的股权。

　　武汉冰晶房地产开发有限公司成立于2005年3月，湖北冰晶占51%股权，上海梅林占49%股权。2010年底，该公司(未经审计)的总资产33059.3万元，净资产27971.1万元，净利润为-109万元。上海广林物业管理有限公司成立于2002年8月，农工商房地产(集团)股份有限公司持有51%股权，上海梅林持有49%股权。2010年底该公司总资产16516万元，净资产16226万元，主营业务收入536万元，净利润－195万元。

　　2010年以来，为了抑制房价过快上涨，国家对房地产融资实行严格控制。该政策不仅涉及主营业务为房地产的企业，还涉及主营业务非房地产、但涉足房地产的上市公司。上海梅林虽“涉房”、但主营业务为食品和屠宰，不过，像上海梅林这样，在公告中明明白白表述说，因为定向增发而清理房地产的并不多。

　　上海梅林出售房地产资产，可能是为了适应形势的一种修正。实际上，早在2010年12月17日，上海梅林董事会即讨论非公开发行事宜，公司拟以不低于11.55元/股，向光明集团等十名特定投资者定向增发不超过13420万股，认购部分股权及资产。当时公布董事会会议内容时，并未提及出售房地产公司股权之事。

　　此次重新召开董事会审议此事，涉及定向增发的基准日改变，因而非公开发行价格及相应股数做了调整，由以前的不低于11.55元/股，调至不低于10.60元/股，增发股份数由之前的不超过13420万股，变更为不超过14230万股。此外，修正后的定向增发方案对收购资产也做了调整，原拟收购的一只鼎食品55.75%股权不在本次收购之列。根据立信会计师对标的资产出具的盈利预测审核报告，预计本次拟收购标的2011年归属于母公司所有者的净利润合计为10138.31万元。

　　上海一只鼎食品有限公司2009年归属于母公司所有者的净利润为125.74万元，2010年1至9月归属于母公司所有者的净利润为57.31万元(2010年1至9月数据未经审计)。

　　本次拟收购资产中，冠生园集团资产优良，旗下知名品牌众多，将实现优质资产进入资本市场。同时，收购爱森公司将大大加强公司的屠宰加工业务实力，提升技术能力和市场销量，增强公司的市场影响力，并有效提升和支撑梅林的业务规模，为食品主业发展提供有力支持。此次优质资产注入后，上海梅林将会成为光明食品集团旗下综合类食品主业的发展平台。

　　作为上海梅林实际控制人的光明食品集团，是一家以食品产业链为核心的大型食品产业集团，现今已经拥有光明乳业、金枫酒业、海博股份和上海梅林4家上市公司。