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宏源证券拟发行5亿股再融资不超过70亿元

  ⊙记者 马婧妤 ○编辑 朱绍勇

  宏源证券今日发布公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票预案,表示拟向特定对象非公开发行股票不超过5亿股,募资金额不超过70亿元,其中公司控股股东认购15亿到30亿元。

  根据预案,宏源证券此次定增对象为包括控股股东中国建银投资有限责任公司(下称“建银投资”)在内的不超过10名特定对象。除建银投资外,其他发行对象包括符合规定的基金、保险、信托、财务公司、券商、QFII、自然人及其他符合公司条件的合格投资者。

  宏源证券此次拟定增不超过5亿股A股;发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%,即15.1元/股;发行募集资金总额不超过人民币70亿元。其中,建银投资拟认购金额不少于人民币15亿元且不超过30亿元,其认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让。

  截至目前,建银投资直接持有宏源证券约9.65亿股股份,占公司总股本的66.05%。按此次发行数量上限和建银投资认购下限计算,发行完成后建银投资持股比例仍在51%以上,发行并不会导致宏源证券控制权发生变化。

  宏源证券公告称,定增所募资金将全部用于增加公司资本金,补充公司运营资金,以扩大公司业务规模特别是创新业务规模,提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力。具体用途包括开展融资融券、股指期货、直投等创新业务,优化公司收入结构;扩大承销准备金规模,增强承销业务实力;扩大资产管理规模,增强资产管理业务能力;适度增加自营业务规模,实现稳健收益;优化营业网点布局、提高经纪业务竞争力;增强机构业务规模,扩展业务合作领域。

  公司表示,根据中期发展规划,希望到2015年实现净资本规模、客户交易结算资金余额规模、营业收入及净利润水平进入行业前15名;分类监管评级争取达到A类AA级;通过创新发展使部分业务市场排名进入行业前10名。

  宏源证券增发事宜已经董事会审议通过,尚需股东大会批准和中国证监会核准。

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