友谊股份吸收合并百联股份 百联加注47亿资产
⊙记者 魏梦杰
百联股份与友谊股份今日双双发布公告，涉及两家公司的重大资产重组终于揭开了神秘的面纱。本次重组完成后，百联股份将被注销，友谊股份作为存续公司存在，并更名为“上海百联集团股份有限公司”。由此，存续公司将成为百联集团百货超商业务唯一上市平台。
公告显示，本次重大资产重组包括两个部分。友谊股份以15.57元/股向百联集团发行3.02亿股A股股份，收购百联集团持有的八佰伴36%股权和百联投资100%股权，涉及金额47亿元；友谊股份以新增A股股份换股吸收合并百联股份，友谊股份为合并后的存续公司并更名为“上海百联集团股份有限公司”，百联股份被注销。百联股份与友谊股份的换股比例为1：0.861。
本次吸收合并将赋予异议股东以现金选择权，其中友谊股份15.57元/股，友谊B股1.342美元/股，百联股份13.41元/股。
本次交易完成后，上市公司盈利能力将有较大幅度提高，测算显示，重组后，备考友谊股份2009年度和2010年1至6月营业利润分别增长67.14%和86.52%，归属于母公司股东的净利润分别增长339.32%和252.95%；存续公司2011年度可实现营业收入466.10亿元，实现净利润15.52亿元。
公告称，本次交易完成后，存续公司的主营业务仍为零售商业业务，经营的零售业态将涵盖百货店、购物中心、奥特莱斯、大型超市、标准超市、便利店、家居建材店、网上商店等，成为经营业态最为齐全、综合竞争实力最强的大型商业零售行业的上市公司之一。
据介绍，本次交易将一举解决友谊股份与百联股份之间的同业竞争问题。存续公司将成为百联集团旗下经营百货和超商业务的唯一上市平台。对于百联集团下属的多家公司与存续公司之间未来潜在的同业竞争问题，百联集团已经出具了相关承诺。百联集团将在合适的时机将华联吉买盛和华联罗森按适当方式注入联华超市；将在本次交易完成后6个月内将长沙百联东方商厦托管给存续公司；由于华联超市南京、滕州两家公司目前处于亏损状态，因此暂时未将其纳入本次重组范围，百联集团承诺将在24个月内予以注销或转让。
有意思的是，有机构投资者针对本次重组展开一场豪赌。三季报显示，中邮基金分别在友谊股份和百联股份的前十大流通股股东名单中各占据三席，持股量分别为4103.09万股和9233.39万股。
近年来，合并重组已经称为地方国资整个旗下上市资源的重要手段。无论唐钢系三家公司变身为河北钢铁，还是上海医药吸收合并上实医药和中西药业，都是如此。此方式不但可一举解决同业竞争等历史问题，还可有效集中地方资源打造行业巨舰。
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