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　　拟以持有的平安银行股份及现金足额认购深发展非公开发行的股份 

　　本次交易的总对价为约291亿元

　　中国平安成为深发展控股股东

　　新浪财经讯 9月1日晚间消息，中国平安(601318.SH 02318.HK)今日公告称，拟以其持有的平安银行90.75%股份以及现金足额以每股17.75元价格认购深发展16.39亿股非公开发行股份。此项交易结束后，中国平安成为深发展控股股东。双方股票明日复牌。

　　2010年6月，在深发展完成了向平安寿险定向增发股份后，中国平安及其关联方共持有深发展的股份提升至10.45亿股，占总股本29.99%。为避免潜在的同业竞争，银监会要求中国平安尽快启动深发展与平安银行的整合工作，争取在一年内完成深发展与平安银行的整合。

　　根据相关公告，本次交易的总对价为约291亿元。中国平安拟以其持有的平安银行90.75%的股份即7,825,181,106股股份以及现金足额认购深发展非公开发行的股份。深发展新发行股份的价格为每股17.75元。中国平安认购深发展的股份数量约为16.39亿股。此项交易结束后，中国平安将成为深发展控股股东。

　　此前，市场对于“平深恋”的整合方式主要有两种猜测。第一，按照中国平安一贯的经营战略，对子公司“高度控股”的思维必然要求中国平安将深发展的控股权揽入怀中。第二，如果是通过继续增持深发展股权，从而将其私有化，最终退市与平安银行合并。

　　深发展同日亦公告称，通过本次交易，中国平安将其所持平安银行的股份全部注入本公司。本次交易完成后，除深发展外，中国平安不再控股或控制其他商业银行，与深发展不存在同业竞争的情况。

　　公告显示，根据本次交易的进展及与相关机关沟通并经其同意的结果，深发展在适当的时候可以采取包括但不限于吸收合并平安银行等适用法律所允许的方式实现“两行整合”。同时，中国平安同意支持深发展进行上述整合并提供必要的协助。

　　中国平安称，上述交易完成后，中国平安及深发展两方均将产生直接而正面的影响。深发展的净资产与资本充足率会进一步增加。通过6月底平安寿险认购深发展非公开发行股票向深发展注入的69亿元资金，深发展目前的资本充足率超过10%。预计一系列相关交易完成后，将进一步提升深发展资本充足水平。

　　此外在相关交易完成后，深发展总资产规模将超过9000亿元，信用卡累计发卡量将超过900万张，超过370个物理网点。中国平安的银行业务利润贡献度将获显著提高，对加速中国平安银行业务的成长，推动“保险、银行、投资”三大业务的均衡发展，实现“一个客户、一个帐户、多个产品、一站式服务”的经营战略具有重要意义。

　　中国国际金融有限公司在本次交易中出任中国平安的独立财务顾问。

　　中国平安本次交易中认购的深发展非公开发行的股份，自股份认购完成后的三十六个月内不得转让。目前此项交易尚需双方股东大会及相关监管部门审批。中国平安股票将于2010年9月2日复牌。

　　截至2010年6月30日，平安集团总资产为人民币10，329亿元，净资产为人民币1，099亿元。2010年上半年，集团实现营业收入人民币969.8亿元，净利润人民币98.66亿元。从保险业务收入来衡量，平安人寿为中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产险公司。

　　截至2010年6月30日，深发展经审计主要财务数据：1-6月净利润：30.33亿(2009年全年经审计净利润50.31亿元)净资产：304亿 总资产：6,244亿元

　　截至2010年6月30日，平安银行经审计主要财务数据：1-6月净利润：9.12亿(2009年全年经审计净利润11.05亿元)净资产：153亿 总资产：2,306亿元

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