独家获悉，众多核心细节的平深整合预案已于7月23日经董事会通过后上报监管机构，平深业务整合，将推迟到明年

　　理财周报记者 施维/文

　　“关于平安银行和深圳发展银行的重组，目前正在与监管机构沟通，一旦有确定的方案，我们会在第一时间披露。”8月25日下午，中国平安董事长兼CEO马明哲在2010年中期业绩说明会上如是说，其余高管亦然。

　　理财周报记者独家获悉，涉及资产定价等众多核心细节的平深整合预案已于7月23日经平安银行董事会通过后上报监管机构，何时批复尚需等待。而势在必行的平深业务整合，将推迟到明年。“今年一切按既定目标照常进行。”一位核心人士透露，“平深的交叉销售目前还未开始。”

　　中报显示，上半年平安集团总资产突破1万亿元，净利润同比增27.9%至98.66亿元，其中银行业务贡献了11.04亿元。其中包含平安银行上半年9亿元的净利润，以及作为平安联营公司的深发展带来的2.04亿元利润。此外，深发展上半年盈利30.33亿元，同比增长幅度为31%，低于平安银行的56%。

　　马明哲说，“共享5000万个人客户和200万多万企业客户，在综合金融平台上的保险、银行和投资的交叉销售，是我们未来最大的优势。”事实上，上半年交叉销售的确表现不俗，且版图明显扩大。

　　平安银行上半年新增公司业务存款中，交叉销售贡献占比由2009年的10.4%提升至22.0%；新增零售存款中，交叉销售贡献占比由2009年的5.2%提升至17%；信用卡新发卡109.7万张，其中61.9%来自于交叉销售，目前信用卡累计发卡已近500万张。

　　对于两行整合后的未来，马明哲抱有极大的信心。他说，“整合后的银行，除了传统银行业务，交叉销售将是最大的亮点。”

　　马明哲：两行整合后交叉销售将是最大亮点

　　8月25日的业绩说明会上，平安银行与深发展的重组进展再度成为媒体关注的焦点。

　　“已经有媒体报道，平安银行将注入深发展，采取5股换1股的对价方案，是这样吗？”“中国平安到底何时复牌？”“平安银行注入深发展的可能性有多大？”面对这些问题，平安集团高管们回答的口径一致：“目前正在与监管机构沟通，一切都在正常进行中，一旦有确定的方案，我们会在第一时间披露。”

　　但理财周报记者注意到，平安集团总经理张子欣在回答上述相关问题时，在反复强调“对于市场传闻不予评论，一切以公告为准”的同时还提到，“我们也希望很快会有结果。”

　　理财周报记者还独家获悉，涉及资产定价等众多核心细节的平深整合预案已于7月23日经平安银行董事会通过后上报监管机构。“由于关系到众多人的利益，又是中国无先例的最大银行并购案，何时会被批复，现在各方都在等。”一平安内部人士私下透露。

　　当日的业绩说明会上，对平安集团并购深发展一役，平安高管们均态度积极。中国平安副董事长兼副首席执行官、平安银行董事长孙建一表示，中国平安在深发展的战略投资方面获得了重大进展。

　　“上半年中国平安对深发展的战略投资，获得监管机构和社会各界的充分理解和支持，完成了和新侨的换股和认购深发展增发的两项交易。中国平安现在已成为深发展第一大股东，持股29.99%。”孙建一说，“深发展于2010年5月开始成为平安联营公司，为平安集团带来2.04亿元的利润贡献。”

　　对于两行整合的前景，平安集团高管们在憧憬的同时，措辞严谨。孙建一表示，“我们深知，投资的完成仅仅是个开始，如何使平安银行、深发展两家银行优势互补，如何充分发挥综合金融的协同效应才是真正创造价值的关键。未来，在合法合规、创造多赢的前提下，我们将大力推动平安银行和深发展的重组整合工作。”

　　理财周报记者独家获悉，考虑到业务发展、稳定客户及员工等众多因素，平深两行的业务层面的整合将推迟到明年。“今年一切按既定目标照常进行，已经完成了全年指标的也被要求要再创佳绩。”一位核心人士透露，“在财富管理等业务方面，平深的交叉销售目前还未正式开始，我们依靠的还是原来的渠道。”

　　在被问及“与保险相比，银行业务在规模上还远无法与之匹配，在两行重组之后会否加快速度发展银行业务”时，马明哲回答说，“你可以看到，平安银行和保险进行交叉销售的数据相当不错，业务模式已经成熟。未来两行整合完成之后，我们会根据监管层的规定稳健发展，除了传统银行业务，交叉销售将是最大的亮点。”

　　据了解，平安集团已经有超过40万个人寿险业务员，其中业绩特别优秀且客户资源丰富的一部分，目前正从保险代理人员向客户经理的角色转变。“虽然他们的主业还是销售保险产品，但通过他们这条纽带，会有更多客户成为集团银行、证券、信托等多种金融业务的享用者。”平安集团一内部人士透露。

　　此外，为了加大银保交叉销售力度，平安集团正在大量招聘银保人员，现在每周二都有一个广东银保编内员工公开招聘会，招募客户经理、主管、讲师、银行保险财富保障策划经理等等。“还有一个大型的招聘会，很快要召开。”另一平安人士说。

　　平安银行利润增6成，盯住中产做财富管理

　　“2010年6月平安银行惠州分行正式开业，成为平安银行在全国范围内开设的第9家分行。”孙建一表示，平安银行上半年取得了不错的业绩，净利润由去年同期的5.77亿元增加56%至9亿元。

　　在业务快速发展的同时，平安银行资本充足率保持在11.8%，不良贷款率控制在0.45%。“平安银行在控制不良贷款率、保持资本充足率、防控案件等方面表现良好，为业务长期稳健发展奠定了坚实的基础。”孙建一说。

　　上半年，平安银行的净利息收入由去年同期的15.08亿元增加62.9%至24.57亿元，净利差由去年同期的1.7%提高至2.0%，净息差也由1.8%提高至2.1%。存款总额1678.39亿元，较2009年底增长12.6%，其中广州、杭州分行存款增速均位列当地首位。

　　中报还显示，该行手续费及佣金净收入由去年同期的1.86亿元增加72.0%至3.20亿元，主要原因是平安银行信用卡业务发展迅速，以及在银团贷款、企业理财、资产管理等方面有所突破并取得较多手续费收入。

　　交叉销售成效显现，渠道、产品不断拓展和创新，不负众望。众所周知，平安银行的信用卡业务是交叉销售最大的受益者，上半年新发卡109.7万张，其中61.9%来自于交叉销售，累计发卡已近500万张。

　　此外，该行公司业务加强行业专业化管理和批量营销，推动渠道合作，新增公司业务存款中，交叉销售贡献占比由2009年的10.4%升至22.0%；零售业务推出新一贷、存贷通等创新产品，同时，新增零售存款中来自于寿险交叉销售贡献占比由2009年的5.2%提升至17%。

　　孙建一称，从平安银行的经营指标来看，营业收入增长率是42.6%，营业费用经过过去三年投入期，2010年上半年平安银行取得不错的投产平衡。成本收入比从54.4%下降到50.5%，营业费用同比增长33.3%，比营业收入的增长要低。

　　“整合客户资源、深度开发客户需求，通过一个账户为客户提供全方位的金融服务，这就是我们的发展方向。”张子欣指出，“未来平安集团还会加强个人财富管理业务的发展，这是个快速发展的市场，前景广阔。”

　　“中国的经济在快速发展，家庭的财富积累也很快。我们会重点关注沿海地区的中产及以上家庭，先通过设计好的产品来吸引和获取客户，然后用长期的投资组合、风险管理、专业服务留住客户。”张子欣说，“我们希望我客户长远规划，他第一次可能只投入300万，但之后3-5年愿意将1000万，甚至3000万都放在我们这里，做10年以上的投资。”

　　深发展零售发力，售理财产品337亿翻4倍

　　8月25日，深发展公告中期业绩并继续停牌。20日，深发展行长办公室相关负责人告诉理财周报记者，“这次我们不召开业绩发布会，因为与平安的整合还没有结果，暂时不便对外发表意见。”

　　中报显示，2010年上半年深发展实现净利润30.33亿元，同比增31%；每股收益0.98元，同比增31%。与年初相比，该行总资产增6%至6244亿元；一般性贷款增12%至3533亿元；存款总额增11%至5060亿元。

　　深发展资产质量保持稳定：截至上半年底不良贷款余额22.9亿元，不良贷款率0.61%；拨备覆盖率由一季度末的188%进一步上升至224%。该行向平安人寿的非公开发行于2010年6月完成，共募集资金约69亿元，提升资本充足率至10.41%，核心资本充足率7.20%。

　　理财周报记者注意到，上半年深发展没有新增营业网点，目前全国的网点数仍为303家。零售业务方面，中间业务收入水平得到改善，手续费及佣金净收入总额达7.5亿元，同比增幅57%，在营业收入中的占比由上年同期的6.4%上升到本年度的8.8%。

　　深发展在中期业绩报告中称，“以新的前线销售与服务模式的推广及落地为契机，在专业化经营的基础上全面推进综合销售体系建设，提升网点的整体销售力；以客户分层经营和交叉销售为依托，制定了全面推动零售业务发展系列举措，以全面提升客户对本行的依存度。”

　　一位知情人士透露，由麦肯锡担任顾问的网点前线作业模式改革快速推进，目前已经完成南京、深圳和北京的100多家网点的流程再造，年底会完成200家。数据表明，通过执行这项“飞跃计划”，深发展的中间业务开始发力。

　　上半年，深发展个人贷款(含信用卡)增11%至1084亿元，个人贷款(不含信用卡)不良率0.21%，较去年底下降12个基点；信用卡有效卡量达392万张，不良率为1.23%。

　　让人眼前一亮的是，该行上半年理财产品销售量同比增427%达337亿元，超过了去年全年的销售总额。其中，债券类理财产品销售量达259亿元，较去年同期增长458%。早在今年一季度时，该行分管零售业务的副行长刘宝瑞就告诉理财周报记者，争取今年在财富管理方面有所突破。

　　8月26日，深发展零售银行总监袁丹旭告诉理财周报记者，上半年理财产品爆发是这两年持续投入的结果。“针对股市震荡等情况，我们适时开发了3天至180天、中短期相结合的理财产品，风险低，方便客户资金管理。2月份首次推出‘金娃娃’创新产品备受青睐，T+0到账的高流动性产品——‘日添利’持续热销，‘聚财宝’尊贵计划优质信托贷款类系列产品留住了中高端客户。”

　　“我们在尝试通过整体策略的调整，提高中间业务的占比。从产品的开发到前端网点的销售，我们都做了细致调查和督导。”袁丹旭说，“我行上半年已经完成了全年的业绩指标，全年理财产品销售额有望突破800亿元。”

　　此外，深发展零售存款平稳增长，余额达799亿元，较年初增长13%。受制于信贷紧缩、房地产调控以及两行业务整合等众多原因，上半年该行一向强势的个人贷款增速明显放慢。

　　截至2010年6月30日，深发展个人贷款余额达1023亿元(不含信用卡)，较年初增长10%；1-6月份累计发放个人贷款270亿元，比去年同期增长0.88个百分点，其中，新发放汽车消费贷款37亿元，比去年同期增长15亿元，增幅70%。