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　　工商银行在新一轮融资中，除了本次A股的250亿元可转债计划，还有A+H市场450亿元的配股计划融资以补充资金本

　　【财经网专稿】全球市值第一的中国工商银行(601398.SH/001398.HK)250亿元可转债计划将于8月18日上会，市场普遍认为该计划通过几无悬念，短期内对二级市场可转债价格产生冲击，但影响不会超过上次中行可转债发行。

　　本次工商银行250亿元可转债发行成功后，将使沪深可转债存量面值由521亿元增至771亿元，规模再增近5成。而上次激增是在2010年6月18日中行转债(113001.sh)成功登陆上交所，让沪深可转债存量规模激增近4倍。

　　在时间上，大型银行的可转债融资计划“绿色通道”效应明显。以400亿元中国银行(601988.SH/003988.HK)转债为例，从股东大会通过到完成上次仅不到4个月时间。而同期其他转债完成这一过程至少在6个月以上。

　　对于本次扩容对沪深可转债市场的影响，中金证券固定收益部研究员张继强认为，短期对二级市场可转债价格会有所冲击，但影响不会比上次中行转债造成沪深可转债估值连续下降的影响大。万联证券固定收益部研究员谢迟鸣也在研究报告中持相同看法。

　　5月18日工行公告称，公司股东大会已通过A股发行不超过250亿元可转债计划，募集资金将用于补充资本金。可转债票面利率不超过3%，可转债期限为发行之日起六年。据悉，工商银行在新一轮融资中，除了本次A股的250亿元可转债计划，还有A+H市场450亿元的配股计划融资以补充资金本。

　　8月13日，中国证券监督管理委员会网站上公告，发行审核委员会定于2010年8月18日召开2010年第129次发行审核委员会工作会议。会议审核中国工商银行股份有限公司(601398.SH/001398.HK)250亿元可转债融资方案等内容。■

　　(《证券市场周刊》专供 记者 孔驰)

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