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　　农业银行(601288)A股已全额行使超额配售选择权，从而使得总发行规模达到221亿美元，创全球有史以来最大IPO。

　　农业银行首发A股超额配售选择权实施

　　中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股超额配售选择权(或称：绿鞋)已于2010年8月13日行使。

　　自本次发行的股票上市交易日(即2010年7月15日)至2010年8月13日期间，中国国际金融有限公司(下称：国际金融)作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。2010年8月13日后，国际金融不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。

　　联席主承销商于2010年8月13日全额行使超额配售选择权，发行人按照本次发行价格2.68元人民币/股，在初始发行22235294000股A股的基础上超额发行3335294000股A股，占本次发行初始发行规模的15%，本次发行最终募集资金净额约为675.58亿元人民币。

　　超额发行的股票已于2010年8月13日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)的50%自本次发行的股票上市交易日(2010年7月15日)起锁定12个月，50%锁定18个月。

　　A股超额配售选择权全额行使后，本次发行的最终发行规模为25570588000股，发行结构为：战略配售10228235000股，占本次最终发行规模的40%；网下、网上分别发行5032028000股、10310325000股，分别占比为19.7%、40.3%。

　　公司H股联席簿记管理人(代表国际发售承销商)已于2010年7月29日全额行使超额配售选择权。