特变电工(600089)周日晚间发布2010年度公开增发招股意向书。公司本次计划发行不超过3.5亿股A股,发行价格为16.08元/股,将于8月11日实施申购。
本次发行采取向原股东按持股比例优先配售,剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行。
公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权,即最多可优先认购1.8亿股,约占本次增发最高发行数量的51.35%。
除去原股东优先认购部分,本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购,则除去特变电工原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐机构将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
按照发行日程安排,股权登记日为8月10日,网上、网下申购日为8月11日。
本次发行网上申购原股东优先认购部分申购代码为"700089",申购简称为"特变配售";社会公众投资者网上申购部分申购代码为"730089",申购简称为"特变增发"。
特变电工主要从事输变电设备的制造与销售业务,以生产、销售变压器、电线电缆以及承担输变电成套工程业务为主。
本次发行募集资金拟投向以下项目:超高压项目完善及出口基地建设项目、直流换流变压器产业结构升级技术改造项目、特高压交直流变压器套管国产化建设项目、特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目、超高压及特种电缆建设项目、国外工程承包项目(包括苏丹喀土穆北部工程项目和苏丹东部电网工程项目),投资总额38.95亿元,拟投入募集资金36.98亿元。
特变电工周五收市报17.42元,上涨3.44%。
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