早报记者 杜琴庆综合报道
三大国有上市银行再融资计划即将全部敲定。香港媒体昨日援引消息人士的话称,中国工商银行股份有限公司(以下简称工行,601398)可能通过A+H配股最多募资450亿元人民币,并称虽然尚未确定配股比例,但配股初步时间表已暂定在11月份进行。
此外,也有报道援引接近该项配股承销团人士的话称,工商银行的配股比例或为10股配0.3-0.5股。如果上述消息属实,这意味着三大国有上市银行的配股计划都将通过A+H融资的方式完成。加上发行的可转债在内,三大行的再融资规模共计2450亿元人民币。
具体而言,建设银行确定的再融资计划为A+H配股融资不超过750亿元人民币;中国银行确定的再融资计划除了在A股发行400亿元可转债外,还将通过A+H配股融资不超过600亿元人民币;此前,工商银行已通过在A股发行250亿元可转债的计划。
除了再融资,工商银行还将发行总额为220亿元的次级债,在充实资本金的基础上,用以替换2005年发行并即将在下月到期的相同金额次级债券。
消息人士透露,由于中央汇金投资有限责任公司(简称汇金)持有三大行都是通过A股市场持有,因此如果配股只在H股进行势必会稀释汇金所持股份占比,这也是工行考虑A+H股的原因。“工行是多间银行中最不缺钱的,筹资只是未雨绸缪。”金利丰证券研究部董事黄德几指出。
汇金目前持有工商银行、中国银行和建设银行的股份分别达35.42%、67.53%、57.09%。汇金曾先后两次发布公告表明积极支持并参与三行有序补充资本的态度,并明确将参与建行和中行的配股。按照三大行拟融资规模和汇金持股比例,汇金全额认购三大行的配股将共耗资992.745亿元,其中,认购工商银行、建设银行和中国银行将分别耗资159.39亿元、428.175亿元和405.18亿元。
对此,市场人士认为,三大行再融资对市场的实际资金面影响有限。“国有银行的大股东愿意增持股权,这传递出来的其实是正面信息。” 国泰君安银行业分析师伍永刚表示。
工行董事长姜建清7月6日在加拿大出席新闻发布会时表示,工商银行并未在美国从事房地产投资,他还称,该行纽约分行确实做过一笔涉及商业地产的业务,但该业务是由一家比较著名的公司牵头提出融资要求,并提供了其在纽约的大楼作为抵押,并称这笔贷款风险并不大。
另据财新网报道,工行第一副行长、58岁的张福荣将接替现年61岁的谢渡扬,出任中国建设银行监事长。
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