工行将与中行和建行一样,进行A+H配股。据称这是监管机构的统筹安排
【财新网】(综合媒体报道)中国银行(601988.SH/03988.HK)上周五突然发布配股计划,工商银行(601398.SH/1398.HK,下称工行)也将效仿,拟在A+H股市场推出配股方案。
路透社援引知情人士称,工行将与中行和建行一样,进行A+H配股。“这是监管机构的统筹安排。”
7月1日,市场曾传出工行(601398.SH/01398.HK)拟发行约220亿元次级债,用以补充附属资本。
工行此前披露的再融资计划为:A股确定为可转债方式,拟发行250亿元;H股融资方式尚未确定。
中国银行(03988.HK)上周五晚间宣布:通过A股+H股以每10股获发不超过1.1股配股,融资不超过600亿元。
中国银行董事长肖钢3月曾明确表示,该行400亿元可转债发行后,暂无A股股权融资计划。按中行此前计划,其拟增发不超过20%H股股份。中行再融资方案意外抛出,让市场十分惊讶。
分析师认为,中行做法打击了市场诚信,并令其他银行效仿变得不足为怪,因为工行也没承诺不在A股进行股权融资,所以再融资方式变动可能性更大。
国泰君安银行业分析师伍永刚指出,工行也在A股市场配股可能性很大,因为汇金愿意增持国有银行股权。
汇金曾先后两次发布公告表明积极支持并参与三行有序补充资本的态度。在具体融资方式上,汇金倾向于三大行均采用A+H配股,并承诺将按现有比例全额参与认购。
对于参与建行、中行、工行A+H配股所需资金,汇金已有解决方案,可确保及时、足额参与认购。此前,汇金于4月30日发布公告称,汇金支持三大行将2009年的现金分红比例由50%降至45%,以提高三行通过内部积累补充资本的能力。
而若工行也采取配股再融资,其在A股配股融资量将不会很大。工行A股流通股占总股本比例只有4.4%,对市场资金压力并不大。
工行A股昨日平盘,收于4.06元。
(财新记者 鲍有斌)
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