深发展将向平安增发3.79亿股 明显低于市场预期
以18.26元/股发行价计算募资总额约69亿元 明显低于市场预期
早报记者 杜琴庆
“平深恋”已完美收官。
深发展A(000001)昨晚发布公告称，该公司以18.26元/股向平安人寿定向增发3.7958亿股事宜已收到证监会正式批复，募资总额预计为69.3亿元。
根据公告，上述核准有效期为6个月。发行完成后，该行总股份数将从31.05亿股提升至不超过34.85亿股。
发行完成后，中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)及其关联方共持有深发展股份近30%，为其第一大股东。
值得关注的是，此次发行规模远低于市场预期。对比深发展此前发布的公告，该发行规模已接近3.7亿股-5.85亿股的区间下限，而市场此前普遍预期深发展此次定增将以接近上限的规模发行。
对此，昨日有分析人士表示，深发展之所以按照下限发行，或是为了满足平安及其关联方持股数低于30%，以避免要约收购。
显见的是，此次发行后，平安人寿持有深发展股份将从1.45亿股提升至不超过5.249亿股，占总股份比例最高可达15.06%；加上中国平安之前受让深发展原第一大股东美国新桥投资集团(简称“新桥投资”)持有的所有深发展股份共5.2亿股(已于今年5月7日过户完成)，中国平安及其关联公司持有深发展股份将提升至不超过10.45亿股，持股比例将由非公开发行前的21.44%进一步上升至近30%，尚未触及要约收购。
根据公告，深发展称，将把募集基金全部用于补充资本。
“非公开发行如果按照最高发行额完成后，核心资本充足率和资本充足率将分别提升至7%和10%。”对此，深发展昨日表示，这样的资产标准已满足银监会对中型股份制商业银行的最新要求。
资料显示，目前深发展的资本充足率是上市银行最低，截止到今年一季度末，深发展的核心资本充足率为5.46%，资本充足率为8.66%。
深发展昨日表示，此项交易的顺利完成，标志着去年6月公布的中国平安战略投资深发展的各项工作圆满实现预定各项任务，全面达成各项积极成果，对加速中国平安银行业务的成长，推动“保险、银行、投资”三大业务的均衡发展具有重要意义。
此外，随着中国平安受让自新桥股份的1.81亿股限售股的解禁，深发展A昨日已接近实现全流通。这是继2009年10月后，深发展A第四批限售股上市流通，占其总股本的5.84%。至此，深发展A流通股股份占总股本比例接近100%。
为打消此次全流通给投资者带来的担忧，中国平安发布公告承诺，无计划在解除限售后6个月之内出售5%以上的股份。
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