□本报记者 高改芳 上海报道
交行配股融资规模缩减至331亿元,与此前上报的420亿元融资上限相差近90亿元。市场预测农行IPO的A+H发行价格也低于此前预期。
交行副行长、首席财务官于亚利在配股说明会上介绍,交行此次配股完成之后,将提高核心资本充足率1.6个百分点并可以支撑交行未来三年业务发展的需要。而且使交行能够通过发行次级债等的方式补充附属资本。次级债的发行规模大概在80亿元左右。
“发行次级债的成本高于存款。所以我们短期内不会马上发行次级债。而是在未来随着业务发展,对资本消耗到一定程度,需要我们这样做的时候,才会启动。”交行副行长钱文挥补充。
钱文挥介绍,交行之所以最终确定为330亿元左右的再融资规模是基于三方面的考虑,其一,这个融资规模适中,能够满足交行未来若干年业务发展需要;其二,配股价格是交行以接近成本价向老股东融资;其三,融资规模对市场的影响有限,在投资者可以接受的范围内。
330亿元的再融资规模与此前披露的420亿元上限有不小的差距。对此,于亚利表示,交行在补充核心资本方面将坚持靠“外援”配股再融资,同时靠“内援”交行自身利润积累来解决。
交行此次拟按 10配1.5的比例向全体股东配售,总计可配股份数量为73.49亿股,其中包含38.89亿A股和34.60亿H股;A股配股价为每股人民币4.5 元,H股配股价为每股港币5.14元,按照汇率折算,A股与H股配股价格一致。A股预计筹资175亿元,H股预计筹资156亿元,全部用于补充核心资本。
交行管理层透露,已与财政部、汇丰银行、社保基金等主要股东就本次配股进行了积极的沟通,大股东对交行配股发行持支持态度,均表示将全额参与本行本次配股。
“汇丰表示将悉数认购。”钱文挥说。