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　　全景网5月30日讯 中国银行(601988)周日晚间公告称，公司拟发行400亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计4亿张。本次发行向原A股股东优先配售的股权登记日为6月1日，优先配售日、网上和网下申购日为6月2日。

　　本次发行的中行转债向发行人除控股股东以外的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%：50%。

　　除控股股东以外的原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售3.75元可转债的比例，并按1000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。优先认购通过上交所系统进行，配售代码为"764988"，配售简称为"中行配债"。原A股股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按照精确算法原则取整。

　　发行人除控股股东以外共有A股64.07亿股，按优先配售比例计算，除控股股东以外的原A股股东约可优先认购2402.54万手，约占本次发行的可转债总规模的60.06%。

　　机构投资者网下申购的下限为500万元，超过500万元的必须是100万元的整数倍。每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的20%。

　　一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加优先配售后余额的申购，申购代码为"783988"，申购简称为"中行发债"。每个账户最小认购单位为1手(10张)，每1手为一个申购单位，每1申购单位所需资金为1000元。

　　发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续，中行转债的上市代码为"113001"。由于中国银行09年度分红派息股权登记日为6月3日，在6月3日后，本次可转债的转股价格相应由4.02元/股调整为3.88元/股。中行转债上市首日的转股价格为3.88元/股。

　　本次发行募集的资金将全部用于补充中行附属资本，在可转债持有人转股后补充核心资本。(全景网/陈丹蓉)

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