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建行拟再融资550亿元至750亿 A股不及30亿元

http://www.sina.com.cn  2010年04月28日 12:04  财新网

  汇金必将参与配股,美国银行则举棋未定

  【财新网】(记者 温秀 28日发自北京)建行(601939.SH/00939.HK)拟在4月29日即将召开的董事会上提交“A+H”两地同时配股的再融资方案,比例为每10股配0.7股,拟筹资550亿元到750亿元。

  由于建行A股只占总股本的3.85%,因此建行在A股的配股融资规模仅为22亿元到29亿元。建行再融资的重心仍在H股市场。

  根据建行发言人的表态,建行29日召开的董事会议程主要是讨论建行2010年一季度的业绩。不过,据此前工行、中行的情况看,诸行均是在讨论年度业绩的董事会上,同时通过了再融资方案。

  接近建行的知情人士透露,此次融资的具体折扣,将会遵照市场惯例,参照届时的市况来决定。目前,大股东汇金已经明确表示了支持,建行的战略投资者美国银行已经知晓具体方案。因为距离真正配股仍有较长的时间,上述股东将会各自研究后,决定在多大程度上进行参与,而不会在本次董事会上盖棺论定。

  事实上,而为维持国有股的绝对控股地位,汇金必然要参与建行配股。汇金目前持有建行57.09%的股份,其中汇金持有的A股只占总股本的0.06%。

  但美国银行则仍举棋不定。建行2009年报显示,美国银行目前持有建行10.95%股份。美国银行2009年业绩盈利63亿美元,虽好于金融危机肆虐的2008年,也已经全额偿还了美国政府的TRAF(资产纾困计划)资金,但毕竟大病初愈,能坚持不减持建行已属不易,如果要参加配股,势必内部还要有一番考量。

  截至2009年末,建行的核心资本充足率为9.34%,资本充足率11.7%,距离11.5%的监管要求仅一线之隔。

  此前。建行内部倾向于在A股高比例的定向增发。此次转成配股,业内人士分析认为,相对于配股方式,定向增发的不确定性更高,即发行价更多地取决于市场,多以发行前20个交易日均价打九折为参考。一旦增发前市场连续大涨,参与融资的各方就要承担较高的增发价格,从而导致成本增加。配股的定价,亦规定不低于招股前20个交易日均价,但亦可按照前一个交易日的均价定价。因此在以往的实际操作中,配股定价往往能够获得比定向增发更多的折扣,也更能获得股东的支持。

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